Ienākt

Pakalpojumi finanšu, juridiskie un uzņēmējdarbībai

Apdrošināšana Bankas
Konsultācijas, juridiskie un citi biznesa pakalpojumi Līzings un cita finanšu darbība

Panākumi un neveiksmes

Tendence

Nozares panākumi

Banku sektors pārtrauc sadarbību ar augsta riska klientiem

Latvijā 2018. gada maijā stājās spēkā grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā, kas paredzēja finanšu sektora dalībniekiem 60 dienu laikā pārtraukt sadarbību ar uzņēmumiem, kuri vienlaikus atbilst divām čaulas veidojumu pazīmēm – tiem nav faktiskas saimnieciskās darbības un ekonomiskās vērtības, kā arī reģistrācijas valstī nav prasību sagatavot finanšu pārskatus. Pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datiem, atsakoties no sadarbības ar

Nozares neveiksmes

"ABLV Bank" sāk pašlikvidāciju

„ABLV Bank” pēc ASV Finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas institūcijas ("FinCEN") paziņotā par plāniem noteikt sankcijas bankai par iesaisti naudas atmazgāšanas shēmās, kā arī citām nelegālām darbībām 2018. gada jūnijā saņem Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauju sākt pašlikvidāciju. Vienlaikus "ABLV Bank" atbildes vēstulē aicinājusi "FinCEN" atsaukt tās priekšlikumu, norādot, ka "FinCEN" pret "ABLV Bank" izvirzījis pārspīlētas apsūdzības, par kurām lielā daļā sniegti vai nu

 

Nozares fakti

Izaicinājumi un atbalsts

Mazajiem un vidējiem uzņēmumiem pieejamas portfeļgarantijas

”Attīstības finanšu institūcija „Altum”” mazajiem un vidējiem uzņēmumiem piedāvā jaunu valsts atbalsta finanšu instrumentu – portfeļgarantijas. Portfeļgarantiju programma paredzēta maziem un vidējiem uzņēmumiem, kuriem nepieciešams finansējums apgrozāmajiem līdzekļiem un investīciju aizdevumiem līdz 250 000 eiro. Plānots, ka aizdevumus par kopējo summu 50 miljoni eiro ar samazinātu procentu likmi tuvāko divu gadu laikā saņems aptuveni 250 mazo un vidējo uzņēmumo. „Altum” portfeļgarantijas izsniegs „Luminor Bank”, „Swedbank” un „UniCredit Leasing”. Finanšu pakalpojumi, kurus var iekļaut „Altum” garantiju portfelī, ir apgrozāmie līdzekļi, tostarp kredītlīnijas, investīciju aizdevumi un finanšu līzings.

Latvijas banku sektors atbrīvojas no nevēlamiem čaulas veidojumiem

Atbilstoši grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā, kas prasīja finanšu sektora tirgus dalībniekiem 60 dienu laikā pārtraukt sadarbību ar uzņēmumiem, kuri vienlaikus atbilst divām čaulas veidojumu pazīmēm, proti, tiem nav faktiskas saimnieciskās darbības un ekonomiskās vērtības, kā arī reģistrācijas valstī nav prasību sagatavot finanšu pārskatus, bankas dinamiski attīra klientu bāzi. Noteiktajā termiņā – 2018. gada 7. jūlijā – šo klientu noguldījumu atlikums kopējā banku piesaistīto noguldījumu īpatsvarā samazināts līdz 0,03% jeb 4,5 miljoniem eiro, kas pamatā ir iesaldētā nauda bloķētajos kontos, par kuru nepieciešamas attiecīgas līdzekļu izcelsmes pārbaudes.

Apdrošinātāji atsāk gūt peļņu no OCTA apdrošināšanas
Latvijas apdrošināšanas sabiedrību peļņa no transportlīdzekļu īpašnieku obligātās civiltiesiskās atbildības (OCTA) apdrošināšanas 2018. gada pirmajā pusgadā sasniedza 3,567 miljonus eiro pretstatā zaudējumiem vairākus iepriekšējos gadus. Strauji augot OCTA polišu cenām, parakstīto bruto prēmiju apmērs OCTA apdrošināšanā 2018. gada pirmajā pusgadā salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu pieauga par 53,9%, kamēr izmaksāto atlīdzību apmērs auga par 15%. Kopumā 2018. gada pirmajos sešos mēnešos Latvijā OCTA apdrošināšanā prēmijās parakstīti 51,84 miljoni eiro, veidojot 20,3% tirgus, kamēr atlīdzībās apdrošinātāji šajā apdrošināšanas veidā izmaksājuši 27,962 miljonus eiro, kas ir 19,2% no kopumā izmaksātajām atlīdzībām.



TOP 10 - lielākie uzņēmumi pēc 2017. gada apgrozījuma

Tabulā atspoguļoti sekojoši Pakalpojumi finanšu, juridiskie un uzņēmējdarbībai rādītāji par 2017 gadu - neto apgrozījums (tūkst., EUR), apgrozījuma izmaiņas pret 2016 gadu procnetos, peļņa (tūkst., EUR), rentabilitāte un darbinieku skaits lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma ir Swedbank, AS, BTA Baltic Insurance Company, AAS, Rietumu Banka, AS, SEB banka, AS, Citadele banka, AS. Industrijas nozares ir sekojošas: Apdrošināšana, Bankas, Konsultācijas, juridiskie un citi biznesa pakalpojumi, Līzings un cita finanšu darbība

Nosaukums   Nozare 2017. g. neto apgrozījums,
tūkst. EUR
Apgrozījuma izmaiņas,
pret 2016. g., %
2017. g. peļņa,
tūkst. EUR
Rentabilitāte Darbinieku skaits
1. Swedbank, AS
Balasta dambis 15, Rīga, LV-1048 T. 67444444
Bankas 205 845 1.96 94 367 45.84% 1427
2. BTA Baltic Insurance Company, AAS
Sporta 11, Rīga, LV-1013 T. 26121212
Apdrošinātāji 162 979 24.59 7 792 4.78%
3. Rietumu Banka, AS
Vesetas 7, Rīga, LV-1013 T. 67025555
Bankas 153 040 -7.44 33 034 21.59% 765
4. SEB banka, AS
Valdlauči, Meistaru 1, Ķekavas p., Ķekavas n., LV-1076 T. 8777
Bankas 114 700 4.13 38 200 33.30%
5. Citadele banka, AS
Republikas laukums 2a, Rīga, LV-1010 T. 67010000
Bankas 112 658 13.64 1 257 1.12%
6. Balcia Insurance, SE
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 63, LV-1010
Apdrošinātāji 96 996 34.66 148 0.15%
7. BALTA, Apdrošināšanas AS
Raunas 10, Rīga, LV-1039 T. 67082333
Apdrošinātāji 88 922 17.61 5 926 6.66%
8. Luminor Bank, AS
Rīga, Skanstes iela 12, LV-1013
Bankas 59 372 -3.19 30 174 50.82%
9. PNB Banka, AS
Raiņa bulvāris 11, Rīga, LV-1050 T. 67041100
Bankas 44 285 -13.01 -43 914 -99.16%
Uzsākts maksātnespējas process
10. BlueOrange Bank, AS
Smilšu 6, Rīga, LV-1050 T. 67031333
Bankas 27 871 4 831 17.33%

Viedokļi

Autors: Pēters Putniņš

Pārmaiņu vadība finanšu nozarē nebeidzas šogad

2016. gadā kļuvām par OECD dalībvalsti, un kopš tā brīža bija saprotams, ka turpmāk finanšu sektora uzraudzības jomā strādāsim atkal jaunā atbildības līmenī un daudz dinamiskākā pārmaiņu līknē – pasaules attīstīto valstu vidū finanšu sektora uzraudzības standarta latiņa ir uzlikta ļoti augstu. Vēsturiskas pārmaiņas bija pasludinātas, un dialogā ar sektoru tās aktīvi nodrošinājām turpmākajā posmā. Pilnīgi noteikti Latvijas finanšu sektora būtiskākā daļa ir mūsu bankas. Kopš banku sistēmas lasīt tālāk

Autors: Gints Āboltiņš

Latvija ir laba vieta jaunu finanšu tehnoloģiju produktu testiem

Pēdējos gados finanšu sektors gan Latvijā, gan pasaulē ir piedzīvojis fundamentālas pārmaiņas. Ja vēl pavisam nesenā pagātnē finanšu pakalpojumi mums asociējās ar izteiktiem skaidras naudas darījumiem, kā arī saziņu ar bankas klientu apkalpošanas speciālistu, tad šodien, attīstoties tehnoloģijām, patērētājs arvien vairāk pieprasa mūsdienīgus finanšu risinājumus. Reaģējot uz pārmaiņām sabiedrībā, finanšu tehnoloģiju uzņēmumi no Latvijas ir spējuši radīt produktus, kas apmierina patērētāju lasīt tālāk

Industrijas jaunumi

Viedoklis

Jauno līzinga darījumu apmērs 2020.gadā Latvijā varētu būt mazākais pēdējo piecu gadu laikā

"Citadele līzings un faktorings" vadītājs Pēteris Plaudis

Šobrīd ir teju neiespējami izteikt ticamas prognozes par līzinga tirgu 2020.gadā, taču ir pamats uzskatīt, ka šis gads var noslēgties ar mazāko finansējuma apjomu nozarē pēdējo piecu gadu laikā, sasniedzot vien 500-600 miljonus eiro jeb uzrādot samazinājumu par apmēram 30% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Nozīmīgu ieņēmumu daļu šogad varētu veidot finansējums lauksaimniecības nozarei. Lai gan situācija vairākās nozarēs nav iepriecinoša, lauksaimniecībai šobrīd ir vairāki labvēlīgi faktori, piemēram, degvielas cenas, vietējo izejvielu pieejamība un cena, kā arī papildu darbaspēka iespējamība. Ja laika apstākļi būs labvēlīgi, paredzam, ka lauksaimniecības nozare kopumā pandēmijas laiku varētu pārdzīvot salīdzinoši labi.
Pavasaris ierasti bija sezona, kad tika atjaunoti autoparki, nodrošinot ievērojamus pārdošanas apjomus gan auto tirgotājiem, gan līzinga kompānijām, tomēr esošā situācija ieviesusi korekcijas.
Ja runājam par auto tirdzniecība virzītājiem, tad gan aizvadītajā, gan iepriekšējos gados tirdzniecības apjomus nodrošināja tieši auto nomas biznesa sektors, kas šogad krasi mainīsies. Ņemot vērā, ka ir samazinājusies vai teju pilnībā apstājusies tūrisma plūsma, kas veidoja lielākos apjomus auto nomas uzņēmumiem īstermiņa nomas pakalpojumu segmentā, līzinga tirgū šī nozare, ārpus komerctransporta, ir skarta vistiešāk.
Vienlaikus varu izteikt prognozes, ka automašīnu pieejamība būs ierobežota, jo, samazināto auto ražotāju jaudu dēļ, pasūtījumi būs jāgaida ilgāk.
Līdzās pieminētajiem ar Covid-19 saistītajiem izaicinājumiem, bankas „Citadele” grupai lielākais šā gada projekts būs „UniCredit Leasing” iegādes darījuma pabeigšana un uzņēmumu apvienošana.
Neskatoties uz to, ka, līdz ar ārkārtējā stāvokļa pasludināšanu Latvijā, marta mēnesis ieviesis ļoti būtiskas korekcijas līzinga jaunās pārdošanas apjomos, “Citadele līzings un faktorings” 2020.gada pirmo ceturksni aizvadījis teicami – salīdzinājumā ar 2019.gada attiecīgajiem rezultātiem sasniegts teju 30% pieaugums.
Taču kopš marta vidus jauno līzinga pieteikumu skaits samazinājies par 70%, īpaši vieglo auto segmentā. Šobrīd kā prioritāte izvirzīts darbs ar esošajiem līzinga klientiem, meklējot abām pusēm pieņemamus risinājumus tajos gadījumos, kad būtiski samazinājušies privātpersonu ienākumi vai arī ievērojami krities uzņēmumu apgrozījums, kā rezultātā ir apgrūtināta vai neiespējama līzinga maksājumu veikšana esošajā apmērā.

Lasīt vairāk

TOP 5 ZIŅAS

01. Finanšu izlūkošanas dienests 2019.gadā iesaldējis 345,98 miljonus eiro

Finanšu izlūkošanas dienests 2019.gadā izdevis 362 iesaldēšanas rīkojumus, iesaldējot vēsturiski līdz šim lielāko iespējami noziedzīgi iegūto finanšu līdzekļu apmēru - 345,98 miljonus eiro.
Tādējādi pērn iesaldēto līdzekļu apmērs bija trīs reizes lielāks nekā 2018.gadā.
2019.gadā iesaldēti arī 15 nekustamie īpašumi un četri bankas seifi.
Dienests pagājušajā gadā tiesībaizsardzības iestādēm nosūtījis 199 materiālus turpmākai izmeklēšanai, kas ir par 14% vairāk nekā 2018.gadā.
2019.gadā dienests saņēmis 5264 ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem, no kuriem 20 aizdomīgu darījumu ziņojumi ir par iespējamu terorisma finansēšanu un viens - par iespējamu proliferācijas finansēšanu.

Lasīt vairāk

02. Covid-19 krīzes dēļ bankas atliek klientiem saistību izpildi

Saistībā ar Covid-19 izplatības mazināšanai noteiktajiem ierobežojumiem bankas atliek klientiem saistību izpildi - kopš krīzes sākuma līdz aprīļa vidum bankas atlikušas saistību izpildi vairāk nekā 9400 līgumiem par kopējo summu gandrīz 490 miljoni eiro.
Pēc Finanšu nozares asociācijas apkopotajiem datiem, saistību izpilde līdz aprīļa vidum atlikta vairāk nekā 2100 uzņēmumu līgumiem par kopējo summu 250,25 miljoni eiro.
Tāpat saistību izpilde atlikta gandrīz 4100 privātpersonu hipotekāro kredītu līgumiem par kopējo summu 219,75 miljoni eiro, kā arī 3200 privātpersonu patēriņa un citu aizdevumu līgumiem par kopējo summu 17,42 miljoni eiro.
"Mēs ļoti labi saprotam, ka tās pārmaiņas, kas šobrīd notiek, notiek saistībā ar Covid-19. Ja mēs raugāmies ilgtermiņā, tad jāsaka, ka apstāklis, ka cilvēks saskāries ar kādām problēmām, bet atbilstoši tās risinājis, vērsies pie bankas, apņēmīgi rīkojies un pārvarējis grūtības, ir pat pozitīvs signāls," pauda Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētāja Sanita Bajāre.

Lasīt vairāk

03. Starp Latvijas bankām lielākā auditētā peļņa arī pērn bija „Swedbank”

2019.gadā, tāpat kā vairākus iepriekšējos gadus, lielākā auditētā peļņa starp Latvijas bankām bija "Swedbank". Vienlaikus ar zaudējumiem 2019.gadā strādājušas četras bankas.
2019.gadā "Swedbank" auditētā peļņa bija 98,148 miljoni eiro, kas ir par 11,7% mazāk nekā 2018.gadā, kad bankas peļņa bija 111,193 miljoni eiro.
Otra lielākā peļņa 2019.gadā bija "SEB bankai" - banka pērn nopelnījusi 47,17 miljonus eiro, kas ir par 2,8% vairāk nekā gadu iepriekš. Savukārt trešā lielākā peļņa bijusi bankai "Citadele" - bankas peļņa pagājušajā gadā bija 38,976 miljoni eiro, kas ir par 18% vairāk nekā 2018.gadā.
Vienlaikus lielākie zaudējumi pagājušajā gadā bija "PrivatBank" - 6,9 miljoni eiro, kas ir par 5,7% vairāk nekā 2018.gadā.
Seko "Industra Bank" (iepriekš "Meridian Trade Bank"), kura strādājusi ar zaudējumiem 4,338 miljonu eiro apmērā pretstatā peļņai gadu iepriekš, "Baltic International Bank", kuras zaudējumu apmērs pieaudzis par 62,1%, sasniedzot 3,161 miljonu eiro, un "Expobank", kuras zaudējumi 2019.gadā bija 757 tūkstošu eiro apmērā pretstatā peļņai gadu iepriekš.

Lasīt vairāk

04. Latvijas Bankas prezidenta vietnieka amatā darbu sāk Māris Kālis

Latvijas Bankas prezidenta vietnieka amatā 2020.gada 13.martā darbu sāka centrālās bankas bijušais valdes priekšsēdētājs Māris Kālis.
Līdz šim Latvijas Bankas prezidenta vietniece bija Zoja Razmusa, kurai pēdējā diena amatā bija 12.martā. Razmusa pēc pilnvaru termiņa beigām neturpina darbu Latvijas Bankā.
Atbilstoši likumam par Latvijas Banku Latvijas Bankas padomē darbojas seši cilvēki - prezidents, prezidenta vietnieks un četri padomes locekļi. Latvijas Bankas prezidents ir Mārtiņš Kazāks, bet padomes locekļi ir Vita Pilsuma, Arvils Sautiņš, Aivars Skopiņš un Zita Zariņa.

Lasīt vairāk

05. Valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu ienesīgums ieslīd negatīvajā zonā

2020.gada aprīļa vidū visu valsts fondēto pensiju shēmas aktīvo, sabalansēto un konservatīvo ieguldījumu plānu ienesīgums gada laikā bija negatīvs.
Tostarp aktīvo ieguldījumu plānu, kuru ieguldījumu īpatsvars akcijās var būt līdz 50%, ienesīgums 2020.gada aprīļa vidū gada laikā bija robežās no -0,72% līdz -19,42%, bet aktīvo ieguldījumu plānu, kuru ieguldījumu īpatsvars akcijās var būt līdz 75%, un kas strādā vairāk nekā gadu, ienesīgums bija no -3,35% līdz -9,39%.
Vienlaikus sabalansēto ieguldījumu plānu ienesīgums gada laikā bija no -1,67% līdz -13,86%, savukārt konservatīvo ieguldījumu plānu ienesīgums bija no -0,07% līdz -7,97%.
No aktīvajiem ieguldījumu plāniem mazāko negatīvo ienesīgumu gada laikā uzrādīja ieguldījumu pārvaldes sabiedrības "Indexo" pārvaldītais ieguldījumu plāns "Indexo izaugsme 47-57", kura ienesīgums bija -0,72%, seko "CBL Asset Management" pārvaldītais ieguldījumu plāns "CBL aktīvais ieguldījumu plāns", kura ienesīgums bija -2,66%, un ieguldījumu pārvaldes sabiedrības "INVL Asset Management" aktīvais ieguldījumu plāns "INVL ekstra 47+", kura ienesīgums bija -3,55%.
Savukārt lielākais negatīvais ienesīgums bija ieguldījumu pārvaldes sabiedrības "PNB Asset Management" pārvaldītajam ieguldījumu plānam "Gauja", kura ienesīgums bija -19,42%. Seko "SEB Investment Management" pārvaldītais pensiju plāns "SEB Eiropas plāns", kura ienesīgums bija -6,93%, un "SEB Investment Management" pārvaldītais pensiju plāns "SEB aktīvais plāns", kura ienesīgums bija -5,99%.

Lasīt vairāk