Ienākt

Pakalpojumi finanšu, juridiskie un uzņēmējdarbībai

Apdrošināšana Bankas
Konsultācijas, juridiskie un citi biznesa pakalpojumi Līzings un cita finanšu darbība

Panākumi un neveiksmes

Tendence

Nozares panākumi

Banku sektors pārtrauc sadarbību ar augsta riska klientiem

Latvijā 2018. gada maijā stājās spēkā grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā, kas paredzēja finanšu sektora dalībniekiem 60 dienu laikā pārtraukt sadarbību ar uzņēmumiem, kuri vienlaikus atbilst divām čaulas veidojumu pazīmēm – tiem nav faktiskas saimnieciskās darbības un ekonomiskās vērtības, kā arī reģistrācijas valstī nav prasību sagatavot finanšu pārskatus. Pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datiem, atsakoties no sadarbības ar

Nozares neveiksmes

"ABLV Bank" sāk pašlikvidāciju

„ABLV Bank” pēc ASV Finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas institūcijas ("FinCEN") paziņotā par plāniem noteikt sankcijas bankai par iesaisti naudas atmazgāšanas shēmās, kā arī citām nelegālām darbībām 2018. gada jūnijā saņem Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauju sākt pašlikvidāciju. Vienlaikus "ABLV Bank" atbildes vēstulē aicinājusi "FinCEN" atsaukt tās priekšlikumu, norādot, ka "FinCEN" pret "ABLV Bank" izvirzījis pārspīlētas apsūdzības, par kurām lielā daļā sniegti vai nu

 

Nozares fakti

Izaicinājumi un atbalsts

Mazajiem un vidējiem uzņēmumiem pieejamas portfeļgarantijas

”Attīstības finanšu institūcija „Altum”” mazajiem un vidējiem uzņēmumiem piedāvā jaunu valsts atbalsta finanšu instrumentu – portfeļgarantijas. Portfeļgarantiju programma paredzēta maziem un vidējiem uzņēmumiem, kuriem nepieciešams finansējums apgrozāmajiem līdzekļiem un investīciju aizdevumiem līdz 250 000 eiro. Plānots, ka aizdevumus par kopējo summu 50 miljoni eiro ar samazinātu procentu likmi tuvāko divu gadu laikā saņems aptuveni 250 mazo un vidējo uzņēmumo. „Altum” portfeļgarantijas izsniegs „Luminor Bank”, „Swedbank” un „UniCredit Leasing”. Finanšu pakalpojumi, kurus var iekļaut „Altum” garantiju portfelī, ir apgrozāmie līdzekļi, tostarp kredītlīnijas, investīciju aizdevumi un finanšu līzings.

Latvijas banku sektors atbrīvojas no nevēlamiem čaulas veidojumiem

Atbilstoši grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā, kas prasīja finanšu sektora tirgus dalībniekiem 60 dienu laikā pārtraukt sadarbību ar uzņēmumiem, kuri vienlaikus atbilst divām čaulas veidojumu pazīmēm, proti, tiem nav faktiskas saimnieciskās darbības un ekonomiskās vērtības, kā arī reģistrācijas valstī nav prasību sagatavot finanšu pārskatus, bankas dinamiski attīra klientu bāzi. Noteiktajā termiņā – 2018. gada 7. jūlijā – šo klientu noguldījumu atlikums kopējā banku piesaistīto noguldījumu īpatsvarā samazināts līdz 0,03% jeb 4,5 miljoniem eiro, kas pamatā ir iesaldētā nauda bloķētajos kontos, par kuru nepieciešamas attiecīgas līdzekļu izcelsmes pārbaudes.

Apdrošinātāji atsāk gūt peļņu no OCTA apdrošināšanas
Latvijas apdrošināšanas sabiedrību peļņa no transportlīdzekļu īpašnieku obligātās civiltiesiskās atbildības (OCTA) apdrošināšanas 2018. gada pirmajā pusgadā sasniedza 3,567 miljonus eiro pretstatā zaudējumiem vairākus iepriekšējos gadus. Strauji augot OCTA polišu cenām, parakstīto bruto prēmiju apmērs OCTA apdrošināšanā 2018. gada pirmajā pusgadā salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu pieauga par 53,9%, kamēr izmaksāto atlīdzību apmērs auga par 15%. Kopumā 2018. gada pirmajos sešos mēnešos Latvijā OCTA apdrošināšanā prēmijās parakstīti 51,84 miljoni eiro, veidojot 20,3% tirgus, kamēr atlīdzībās apdrošinātāji šajā apdrošināšanas veidā izmaksājuši 27,962 miljonus eiro, kas ir 19,2% no kopumā izmaksātajām atlīdzībām.



TOP 10 - lielākie uzņēmumi pēc 2017. gada apgrozījuma

Tabulā atspoguļoti sekojoši Pakalpojumi finanšu, juridiskie un uzņēmējdarbībai rādītāji par 2017 gadu - neto apgrozījums (tūkst., EUR), apgrozījuma izmaiņas pret 2016 gadu procnetos, peļņa (tūkst., EUR), rentabilitāte un darbinieku skaits lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma ir Swedbank, AS, BTA Baltic Insurance Company, AAS, Rietumu Banka, AS, SEB banka, AS, Citadele banka, AS. Industrijas nozares ir sekojošas: Apdrošināšana, Bankas, Konsultācijas, juridiskie un citi biznesa pakalpojumi, Līzings un cita finanšu darbība

Nosaukums   Nozare 2017. g. neto apgrozījums,
tūkst. EUR
Apgrozījuma izmaiņas,
pret 2016. g., %
2017. g. peļņa,
tūkst. EUR
Rentabilitāte Darbinieku skaits
1. Swedbank, AS
Balasta dambis 15, Rīga, LV-1048 T. 67444444
Bankas 205 845 1.96 94 367 45.84% 1427
2. BTA Baltic Insurance Company, AAS
Sporta 11, Rīga, LV-1013 T. 26121212
Apdrošinātāji 162 979 24.59 7 792 4.78%
3. Rietumu Banka, AS
Vesetas 7, Rīga, LV-1013 T. 67025555
Bankas 153 040 -7.44 33 034 21.59% 765
4. SEB banka, AS
Valdlauči, Meistaru 1, Ķekavas p., Ķekavas n., LV-1076 T. 8777
Bankas 114 700 4.13 38 200 33.30%
5. Citadele banka, AS
Republikas laukums 2a, Rīga, LV-1010 T. 67010000
Bankas 112 658 13.64 1 257 1.12%
6. Balcia Insurance, SE
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 63, LV-1010
Apdrošinātāji 96 996 34.66 148 0.15%
7. BALTA, Apdrošināšanas AS
Raunas 10, Rīga, LV-1039 T. 67082333
Apdrošinātāji 88 922 17.61 5 926 6.66%
8. Luminor Bank, AS
Rīga, Skanstes iela 12, LV-1013
Bankas 59 372 -3.19 30 174 50.82%
9. PNB Banka, AS
Raiņa bulvāris 11, Rīga, LV-1050 T. 67041100
Bankas 44 285 -13.01 -43 914 -99.16%
Uzsākts maksātnespējas process
10. BlueOrange Bank, AS
Smilšu 6, Rīga, LV-1050 T. 67031333
Bankas 27 871 4 831 17.33%

Viedokļi

Autors: Pēters Putniņš

Pārmaiņu vadība finanšu nozarē nebeidzas šogad

2016. gadā kļuvām par OECD dalībvalsti, un kopš tā brīža bija saprotams, ka turpmāk finanšu sektora uzraudzības jomā strādāsim atkal jaunā atbildības līmenī un daudz dinamiskākā pārmaiņu līknē – pasaules attīstīto valstu vidū finanšu sektora uzraudzības standarta latiņa ir uzlikta ļoti augstu. Vēsturiskas pārmaiņas bija pasludinātas, un dialogā ar sektoru tās aktīvi nodrošinājām turpmākajā posmā. Pilnīgi noteikti Latvijas finanšu sektora būtiskākā daļa ir mūsu bankas. Kopš banku sistēmas lasīt tālāk

Autors: Gints Āboltiņš

Latvija ir laba vieta jaunu finanšu tehnoloģiju produktu testiem

Pēdējos gados finanšu sektors gan Latvijā, gan pasaulē ir piedzīvojis fundamentālas pārmaiņas. Ja vēl pavisam nesenā pagātnē finanšu pakalpojumi mums asociējās ar izteiktiem skaidras naudas darījumiem, kā arī saziņu ar bankas klientu apkalpošanas speciālistu, tad šodien, attīstoties tehnoloģijām, patērētājs arvien vairāk pieprasa mūsdienīgus finanšu risinājumus. Reaģējot uz pārmaiņām sabiedrībā, finanšu tehnoloģiju uzņēmumi no Latvijas ir spējuši radīt produktus, kas apmierina patērētāju lasīt tālāk

Industrijas jaunumi

Viedoklis

Latvijas finanšu nozare ir gatava iegūt cienījamu vietu pasaules finanšu arēnā

“Signet Bank” valdes priekšsēdētājs Roberts Idelsons

Latvijas finanšu nozarei 2018.gads viennozīmīgi ir interesants un izaicinājumiem bagāts. Pēc ASV Finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas institūcijas februārī izplatītā paziņojuma, nosakot Latvijā reģistrētu kredītiestādi par iestādi, kura rada aizdomas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, šie notikumi meta ēnu uz visām Latvijā strādājošajām finanšu iestādēm, ne tikai uz tām, kas apkalpo ārvalstu klientus. Daudzi sadarbības partneri, korespondentbankas, brokeri iepauzēja sadarbību ar Latvijas finanšu iestādēm, lai nogaidītu, kā situācija virzīsies tālāk. Lai gan situācija dažu brīdi bija nokaitēta, tomēr ārvalstu klientu acīs mēs vairāk saredzējām pozitīvu skatu nākotnē, jo tas bija signāls, ka sākušās pārmaiņas. Nav noslēpums, ka jau desmit gadus atpakaļ iezīmējās vadlīnijas, ka finanšu darbība, kas balstīta uz ārvalstu, pārsvarā ASV dolāru, transakciju apkalpošanu, nespējot pietiekami pārbaudīt ne šīs naudas izcelsmi, ne to, kur tā aizplūst, nav ilgtspējīga. Protams, neviens negaidīja pavērsienu, ka tiks likvidēta viena no Latvijas lielākajām bankām un visām atlikušajām finanšu iestādēm strauji nāksies pārskatīt savu darbību stratēģiju, tomēr agrāk vai vēlāk pārmaiņas būtu pienākušas.

Pēc gada sākuma notikumiem Latvijai šobrīd ejams garš ceļš līdz reputācijas atjaunošanai starptautiskā mērogā, tomēr uzskatu, ka mums nevajadzētu tik ļoti koncentrēties uz negatīvajiem aspektiem, jo ikkatras valsts finanšu institūcijām ir savi plusi un mīnusi, bet svarīgi šo enerģiju izmantot, aktīvi turpināt iesākto attīstības ceļu. Ļoti īsā laikā Latvijas banku sistēma veiksmīgi samazināja riskus, kas saistīti ar čaulas kompānijām un finanšu plūsmu caur tām, kas parāda Latvijas finanšu nozares potenciālu - darīt lietas pamatīgi, tajā pašā laikā pierādot arī savu elastību un spēju strauji pielāgoties pārmaiņām un operatīvi tās ieviest.

Lai gan šobrīd ir daudz neatbildētu jautājumu par ārvalstu klientu apkalpošanu, tomēr svarīgi ir atcerēties, ka visi ir ieinteresēti, lai Latvijā attīstās bizness, un protams, tam jābūt bez reputācijas riskiem. Tādēļ esmu pārliecināts, ka finanšu iestādēm, kas nākotnē spēs pildīt regulatoru prasības, būs iespēja strādāt un saņemt gan valdības, gan citu institūciju atbalstu biznesa attīstībai. Runājot par „Signet Bank” nišu, esmu pārliecināts, ka turīgu klientu kapitāla apkalpošanai ir labas perspektīvas. Lai gan vietējais privātpersonu apkalpošanas tirgus ir samērā mazs, taču, ņemot vērā šā brīža tehnoloģijas iespējas, bankām ir iespējas strādāt arī citu valstu tirgos. Šis biznesa darbības modelis tagad, pēc pārmaiņām iegūst vēl papildu impulsu attīstīties tieši ārvalstu klientu apkalpošanā, tāpēc ceru, ka arī šajā nišā būs vēl tirgus spēlētāji. Uzskatu, ja bankas ir vērstas uz ārvalstu klientu apkalpošanu, arī mazā tirgū var būt daudz spēlētāju – kā piemēru, var minēt Šveici, Luksemburgu kur ir liels kredītiestāžu skaits. Latvijas finanšu iestāžu pievienotā vērība ir augstā apkalpošanas kvalitāte un samērīgās pakalpojumu cenas salīdzinājumā ar citu Eiropas valstu bankām, tāpēc uzskatu, ka šīs priekšrocības mums ir aktīvi jāizmanto un par tām jāstāsta sabiedrībai.

Pēc aizvadītajiem notikumiem svarīgi ir atcerēties, ka uzvarētājs ir nevis tas, kas nekad nepakrīt, bet gan tas, kas pēc kritieniem spēj piecelties. Šajā dinamiskajā laikmetā gan Latvijas, gan visas pasaules finanšu nozari sagaida ne viens vien izaicinājums un, ja spēsim tiem pielāgoties, tad no jebkura izaicinājuma mēs iznāksim ārā vēl spēcīgāki un zinošāki. Uzskatu, ka Latvijas finanšu nozare ir gatava iegūt cienījamu vietu pasaules finanšu arēnā, fokusējoties uz Eiropas Savienības un OECD valstu tirgiem, kā arī izmantojot augsto potenciālu digitālo pakalpojumu risinājumu jomā, tādējādi kļūstot par valsti, kurā klienti vēlas saņemt kvalitatīvus finanšu pakalpojumus un investori ieguldīt savus līdzekļus.

Lasīt vairāk

TOP 5 ZIŅAS

01. "Moneyval" nosaka Latvijai pastiprinātu kontroles režīmu cīņā pret naudas atmazgāšanu

Eiropas Padomes ekspertu komiteja naudas atmazgāšanas novēršanas pasākumu un terorisma finansēšanas novērtējumam "Moneyval" noteica Latvijai pastiprinātu kontroles režīmu cīņā pret naudas atmazgāšanu.
Ņemot vērā, ka Latvijai ir noteikts pastiprināts kontroles režīms, no 2019.gada Latvijai ik gadu būs jāiesniedz ziņojums par paveikto situācijas uzlabošanai līdz nākamajam "Moneyval" izvērtējumam, kas plānots 2022.gadā.
"Moneyval" ziņojuma par Latviju kopsavilkumā skaidrots, ka kontroles režīms pastiprināts, jo Latvija saņēmusi zemu vai vidēju novērtējumu pēc vairākiem efektivitātes kritērijiem.
Tostarp "Moneyval" Latvijas rīcību atzinusi par mazefektīvu divās jomās - patiesā labuma guvēju noteikšanā un masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas finansēšanas novēršanā. Savukārt par vidēji efektīvu Latvijas institūciju rīcība atzīta astoņās jomās.

Lasīt vairāk

02. Par "Luminor Bank" stratēģisko investoru kļūs investīciju fonds "Blackstone"

Par Baltijas valstīs strādājošās "Luminor Bank" stratēģisko investoru kļūs investīciju fonds "Blackstone Group L.P" ("Blackstone"), ieguldot miljardu eiro.
Darījuma ietvaros "Blackstone" iegādāsies 60% "Luminor Bank" akciju un kļūs par vairākuma akciju īpašnieku līdzās bankas pašreizējiem akcionāriem "Nordea Bank" un "DNB Bank ASA", kuriem katram turpmāk piederēs pa 20% akciju. Vienlaikus "Blackstone" un "Nordea Bank" noslēguši papildu vienošanos par "Nordea" 20% akciju pārdošanu tuvāko gadu laikā.
Darījumu plānots slēgt 2019.gada pirmajā pusgadā pēc Eiropas Centrālās bankas un vietējo uzraudzības iestāžu apstiprinājumu saņemšanas.
"Luminor Group" uzraudzības padomes priekšsēdētājs Nils Melngailis norādīja, ka "Blackstone" ieguldījums Baltijā strādājošās "Luminor Bank" kapitālā plānots uz termiņu no pieciem līdz septiņiem gadiem ar iespējām to pagarināt. "Viņi ["Blackstone"] šobrīd uzskata, ka termiņš ir no pieciem līdz septiņiem gadiem, bet to var arī pagarināt. Tas nav iekalts akmenī. Fondi tomēr atšķiras, un "Blackstone" ir fonds, kurš priekšroku dod ilgtermiņa ieguldījumiem. Tādēļ mēs viņus arī saucam par stratēģisku investoru. Tas nav kāds no hedžfondiem, kuri spekulē un kuru interese ir gada laikā pārdot tālāk un ātri nopelnīt. Arī tad, kad mēs izietu biržā, es šaubos, vai viņi pārdotu visas savas daļas," teica Melngailis.
Viņš piebilda, ka pagaidām nav apspriests, cik liela daļa bankas akciju varētu nonākt biržā. "To mēs vēl neesam apsprieduši. Tomēr tās nebūs visas akcijas. Tas būs atkarīgs no akcionāru lēmumiem. Varbūt kāds gribēs atstāt "Luminor" pilnībā. Taču es būtu pārsteigts, ja tas notiktu pilnībā ar visām akcijām," sacīja Melngailis.

Lasīt vairāk

03. Latvijas bankās būtiski sarucis ārvalstu klientu noguldījumu īpatsvars

Ārvalstu klientu noguldījumu īpatsvars Latvijas bankās augusta beigās samazinājās līdz 20,5%, kas vēsturiski ir zemākais ārvalstu noguldījumu īpatsvars.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) apkopotie dati liecina, ka 2018.gada augusta beigās ārvalstu klientu noguldījumi veidoja 3,2 miljardus eiro, kas ir 3,9 reizes mazāk nekā 2015.gada beigās, kad ārvalstu noguldījumi Latvijas bankās bija 12,4 miljardu eiro apmērā. Tādējādi ārvalstu klientu noguldījumu īpatsvars Latvijas bankās augusta beigās samazinājās līdz 20,5%, kamēr 2015.gada beigās ārvalstu klientu noguldījumu īpatsvars bija 53,4%.
Tajā pašā laikā iekšzemes noguldījumu apmērs Latvijas bankās salīdzinājumā ar 2015.gada beigām pieaudzis par 14% jeb 1,6 miljardiem eiro, 2018.gada augusta beigās sasniedzot 12,4 miljardus eiro jeb 79% no kopējiem noguldījumiem.
Tādējādi augusta beigās rezidentu noguldījumi Latvijas bankās veidoja 79%, Eiropas Savienības - 10%, NVS valstu - 5%, bet pārējo valstu - 6%.
FKTK norādīja, ka Latvijas banku sektorā kopš 2015.gada ir paveikts liels darbs risku mazināšanā un panākta izpratnes maiņa biznesa veidošanai. Realizējot vērienīgu klientu bāzes revīziju, ir panākta atteikšanās no riskantā klientu segmenta un būtisks ārvalstu noguldījumu samazinājums, kā arī pārtraukta sadarbība ar nevēlamiem čaulas veidojumiem. "Latvijas bankas, kuras bija specializējušās ārvalstu klientu apkalpošanā kontrolētā veidā un bez liekiem satricinājumiem, nodrošinot augstus būtiskos darbības rādītājus, ir atteikušās no būtiskas noguldījumu daļas. FKTK savulaik pieprasītie paaugstinātie stabilitātes rādītāji ārvalstu segmenta bankām ir attaisnojuši sevi, jo tas stingrs pamats, kā, pildot saistības pret klientiem, vienlaikus radikāli mainīt biznesa modeli. Pilnīga sektora transformācija būs paveikta līdz ar jauno biznesa modeļu iekļaušanu banku nākotnes darbības stratēģijās," atzina FKTK.

Lasīt vairāk

04. SEB apvienos Baltijas valstīs strādājošās dzīvības apdrošināšanas kompānijas

SEB nolēmusi apvienot Baltijas valstīs strādājošās dzīvības apdrošināšanas kompānijas.
Paredzēts, ka apvienošanas rezultātā tiks izveidots viens Eiropas uzņēmums "SEB Life and Pension Baltic SE", konsolidējot visu dzīvības apdrošināšanas biznesu vienā uzņēmumā. Jaunā uzņēmuma galvenā mītnes valsts būs Latvija ar filiālēm Igaunijā un Lietuvā. Šīs apvienošanās procesa noslēgums plānots 2019.gada sākumā.
Šobrīd SEB grupai Baltijā ir trīs atsevišķas dzīvības apdrošināšanas kompānijas - "SEB Elu-ja Pensionikindlustus" Igaunijā, "SEB dzīvības apdrošināšana" Latvijā un "SEB Gyvybes draudimas" Lietuvā, kā arī "SEB Life&Pension Holding" Rīgas filiāle, kas vairākus gadus ir atbildīga par dzīvības apdrošināšanas un pensiju uzkrājumu jomas pārraudzību Baltijā.
"Uzņēmumu un mūsu kompetences apvienošana palīdzēs mums turpināt iesākto izaugsmi, bet jau daudz fokusētāk un efektīvāk, kā vienam uzņēmumam visā Baltijā. Esam iecerējuši veidot vienotu pieeju klientu apkalpošanai, lai tā rezultātā klienti saņemtu vēl piemērotākus pakalpojumus un tas notiktu vēl efektīvāk. Plānotā apvienošanās dod mums arī spēcīgu pozitīvo efektu mūsu ikdienas darbību līmenī, kā arī stiprinās mūsu konkurētspēju, ņemot vērā arī pieaugošās uzraudzības prasības, kas prasa papildu investīcijas," sacīja "SEB dzīvības apdrošināšanas" vadītāja Kristīne Lomanovska.

Lasīt vairāk

05. Banka "Citadele" tai piederošo Lietuvas meitasbanku pārveidos par filiāli

Banka "Citadele" pieņēmusi lēmumu par Lietuvas meitasbankas reorganizāciju, apvienojot to ar Latvijas banku "Citadele" un izveidojot Lietuvā filiāli.
Plānots, ka reorganizācija tiks pabeigta 2019.gada pirmajā pusē. Pēc tās bankas "Citadele" galvenais birojs būs Latvijā ar filiālēm Lietuvā un Igaunijā, kā arī meitasbanku Šveicē.
Reorganizācijas laikā Lietuvā tiks atvērta jauna bankas "Citadele" filiāle, kas pārņems visus Lietuvas "Citadele bankas" aktīvus, pasīvus un nodrošinās bankas funkcijas un klientu apkalpošanu.
"Bankas meitassabiedrības Lietuvā juridiskā statusa maiņa uz filiāli ļaus efektīvāk īstenot bankas "Citadele" attīstību Baltijas valstīs, ieviešot vienotus pakalpojumus, tostarp ātrāk ieviest jaunus digitālos pakalpojumus, kā arī palīdzēs īstenot efektīvāku grupas pārvaldību," norāda bankas pārstāvji.

Lasīt vairāk