"Arsenal Industrial" obligāciju emisijā plāno piesaistīt trīs miljonus eiro

Rīga, 12. maijs, LETA. Celtniecības tehnikas un instrumentu iznomāšanas uzņēmums SIA "Arsenal Industrial" obligāciju emisijā plāno piesaistīt trīs miljonus eiro, teikts biržas "Nasdaq Riga" paziņojumā.

Vienas obligācijas nominālvērtība ir 1000 eiro, bet obligāciju gada kupona likme ir 12%. Obligāciju dzēšanas termiņš ir 2029. gada 28. maijs.

Pieteikties obligācijām varēs līdz 25. maijam.

Piesaistīto finansējumu plānots izmantot, lai refinansētu "Arsenal Industries" esošās obligācijas.

Piedāvājums ir pieejams gan esošajiem, gan jauniem investoriem. Obligācijas tiks piedāvātas gan privātajiem, gan institucionālajiem investoriem Latvijā un Igaunijā, nosakot minimālo investīciju summu 1000 eiro apmērā.

Esošajiem obligāciju turētājiem būs iespēja apmainīt pašreizējās obligācijas pret jaunajām. Esošie obligāciju turētāji būs tiesīgi saņemt apmaiņas prēmiju 1% apmērā no piešķirtā obligāciju apjoma.

"Arsenal Industrial" līdz šim bija emitējusi obligācijas ar nominālvērtību 4,5 miljoni eiro, kuru dzēšanas termiņš ir 2026. gada 31. maijs. Līdz trīs miljoniem eiro no esošajām obligācijām plānots refinansēt ar jaunajām obligācijām, bet atlikušo daļu - ar bankas aizdevumu. "Arsenal Industrial" pašreiz strādā pie bankas finansējuma nodrošināšanas no "Signet Bank" 4,4 miljonu eiro apmērā, lai refinansētu esošās līzinga saistības un daļēji finansētu esošo obligāciju dzēšanu.

"Arsenal Industrial" plāno trīs mēnešu laikā pēc emisijas datuma iesniegt pieteikumu obligāciju iekļaušanai "Nasdaq Riga" alternatīvajā tirgū "First North". Obligāciju emisijas datums ir 2026. gada 28. maijs.

Jau ziņots, ka "Arsenal Industrial" koncerna apgrozījums pagājušajā gadā, pēc provizoriskiem datiem, bija 11,203 miljoni eiro, kas ir par 3,7% vairāk nekā 2024. gadā, bet koncerna zaudējumi samazinājās vairākkārt un bija 7572 eiro.

Kompānija "Arsenal Industrial" reģistrēta 2014. gadā, un tās pamatkapitāls ir 56 864 eiro, liecina "Firmas.lv" dati. "Arsenal Industrial" īpašnieki ir AS "Klucīši" (51%), kuras īpašnieks ir Gints Vanags, un alternatīvo ieguldījumu fonds "FlyCap Investment Fund I" (49%). "Arsenal Industrial" obligācijas ir iekļautas biržas "Nasdaq Riga" alternatīvajā tirgū "First North".