"Eleving Group" privātā obligāciju piedāvājumā piesaistījusi 200 miljonus eiro

Rīga, 2. okt., LETA. Nebanku kreditētājs "Eleving Group" privātā obligāciju piedāvājumā piesaistījis 200 miljonus eiro, aģentūru LETA informēja kompānijā.

Jauno augstākās prioritātes nodrošināto obligāciju gada kupona likme ir 9%. Iegūtie līdzekļi galvenokārt tiks izmantoti grupas 90 miljonu eiro obligāciju, kuru dzēšanas termiņš ir 2028. gada oktobrī, atmaksai, saistību daļējai refinansēšanai "Mintos" platformā, kā arī grupas aizdevumu portfeļa turpmākai finansēšanai.

"Eleving Group" izpilddirektors Modests Sudņus norāda, ka, neraugoties uz pašreizējo svārstīgumu kapitāla tirgos, pieprasījums pēc jaunajām obligācijām bija augsts, gandrīz par 50% pārsniedzot piedāvājumu.

Tāpat "Eleving Group" informē esošo obligāciju turētājus par nodomu izmantot tiesības veikt šo obligāciju pirmstermiņa dzēšanu. "Eleving Group" ir paredzējusi 25 miljonus eiro no jaunās obligāciju emisijas šim apmaiņas piedāvājumam. Plānots, ka pēc prospekta apstiprināšanas Luksemburgas Finanšu sektora uzraudzības komisijā publiskais apmaiņas piedāvājums norisināsies no 2026. gada 6. oktobra līdz 20. oktobrim. Plašāka informācija par apmaiņas piedāvājumu, tostarp tā noteikumiem un nosacījumiem, tiks sniegta pēc prospekta apstiprināšanas.

Kompānijā prognozē, ka jaunās obligācijas 2026. gada 20. oktobrī tiks iekļautas tirdzniecībai Frankfurtes Fondu biržas regulētajā tirgū, kā arī "Nasdaq Riga" parāda vērtspapīru tirgū.

"Eleving Group" par kopīgajiem emisijas organizētājiem pilnvaroja "Gottex Brokers", "BCP Securities Inc." un "Signet Bank". "Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist" darbojās kā pārdošanas aģents, savukārt "Aalto Capital" sniedza "Eleving Group" atbalstu finanšu konsultanta statusā.

Jau ziņots, ka "Eleving Group" apgrozījums 2025. gadā bija 250,1 miljons eiro, savukārt kompānijas peļņa sasniedza 29,1 miljonu eiro. Kompānijas aizdevumu neto portfelis palielinājās par 20,3% - līdz 446,6 miljoniem eiro.

"Eleving Group", kas 2012. gadā tika dibināta ar "Mogo Finance" nosaukumu, šobrīd strādā 17 pasaules tirgos, piedāvājot finanšu pakalpojumus mobilitātes un patēriņa segmentos. Grupā ietilpst transportlīdzekļu finansēšanas segmenta zīmoli "Mogo", "Primero", "Renti", kā arī patēriņa finansēšanas zīmoli "Kredo", "Sebo", "Tigo" un "Express Credit".

Pēc nosaukuma maiņas "Mogo" zīmols tika saglabāts kā produktu zīmols gan Latvijā, gan arī ir pārstāvēts visos transportlīdzekļu finansēšanas tirgos "Eleving Group" produktu portfelī. Grupas galvenā mītne ir Latvijā. "Eleving Group" veic saimniecisko darbību Baltijā un Eiropā, Kaukāza un Centrālāzijas reģionos, kā arī Austrumāfrikā.

Kompānija "Mogo" reģistrēta 2012. gadā, un tās pamatkapitāls ir pieci miljoni eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. Kompānijas patiesais labuma guvējs ir Aigars Kesenfelds. "Mogo" Latvijā piedāvā līzinga, atgriezeniskā līzinga un auto nomas pakalpojumus.