precizēta - "Storent" plāno obligāciju emisiju līdz 18,5 miljoniem eiro

(Informācijas avots precizē 6. un 7. rindkopu.)

Rīga, 7. nov., LETA. Būvtehnikas nomas uzņēmums "Storent Holding" ("Storent") plāno publisko obligāciju emisiju līdz 18,5 miljoniem eiro, aģentūru LETA informēja "Storent" pārstāvji.

"Storent" ir publicējis obligāciju emisijas galīgos noteikumus, ko apstiprinājusi Latvijas Banka. Uzņēmuma jaunais publiskais obligāciju piedāvājums līdz 18,5 miljonu eiro apmērā notiks no 12. novembra līdz 2. decembrim.

Uzņēmumā skaidro, ka tas iezīmē būtisku soli uzņēmuma attīstības stratēģijā un rada jaunas iespējas Baltijas privātajiem un profesionālajiem investoriem piedalīties reģionā vadošā tehnikas nomas uzņēmuma izaugsmē. "Storent" ir pierādījis savu līderību digitalizācijā, tiešsaistes pārdošanā un šī gada septembrī sekmīgi ienācis vienā no visstraujāk augošajiem ASV tirgiem.

Obligāciju programmas otrais laidiens tiks īstenots saskaņā ar 2025. gada 2. aprīlī Latvijas Bankā apstiprināto pamatprospektu, ar 10% fiksētu gada procentu likmi un 3,5 gadu termiņu. Investoriem būs pieejamas 185 000 "Storent" obligācijas ar nominālvērtību 100 eiro. Emisijas mērķis ir refinansēt esošās obligācijas un nodrošināt papildu finansējumu uzņēmuma izaugsmes turpināšanai Eiropas un ASV tirgos. Esošajiem investoriem, kuru obligāciju termiņš beidzas 2025. gada decembrī un 2026. gada septembrī, tiks piedāvāta apmaiņas prēmija 1% apmērā no apmainīto obligāciju nominālvērtības.

"Storent" līdzdibinātājs un valdes priekšsēdētājs Andris Pavlovs norāda, ka uzņēmums no Eiropas līmeņa spēlētāja ir kļuvis par starptautisku uzņēmumu ar darbību ASV un vienu no efektīvākajiem biznesa modeļiem nozarē, apvienojot digitalizāciju, augstu rentabilitāti un strauju mērogojamību.

Pēc darījuma ar ASV uzņēmumu "Connect Rentals" būtiski pieauga "Storent" pašu kapitāla vērtība - no 27,4 līdz 70,6 miljoniem eiro, un uzņēmuma vērtība - no 79,9 līdz 158,2 miljoniem eiro.

Tuvāko divu gadu laikā "Storent" plāno sasniegt 100 miljonu eiro uzņēmuma pašu kapitāla vērtību un doties uz IPO.

Obligācijas tiks kotētas "Nasdaq Riga" regulētajā tirgū.

Obligāciju emisiju organizē "Signet Banka", savukārt juridiskās konsultācijas sniedz advokātu birojs "Cobalt".

"Storent" pagājušajā gadā strādāja ar 45,254 miljonu eiro auditēto apgrozījumu, kas bija par 6,1% vairāk nekā 2023. gadā, bet cieta 3,012 miljonu eiro zaudējumus pretstatā peļņai gadu iepriekš.

"Storent Holding" īpašnieki, pēc "Firmas.lv" datiem, divās vienādās daļās ir SIA "Supremo" un SIA "EEKI", savukārt "Supremo" vienīgais īpašnieks ir Andris Pavlovs, bet "EEKI" vienīgais īpašnieks - Erī Esta.