Nebanku kreditētājs "Eleving Group" obligāciju publiskajā emisijā piesaistījis 275 miljonus eiro

Rīga, 20. okt., LETA. Nebanku kreditētājs "Eleving Group" obligāciju publiskajā emisijā piesaistījis 275 miljonus eiro, aģentūru LETA informēja "Eleving Group".

Investoru pieprasījums gandrīz divas reizes pārsniedza obligāciju emisijas apjomu.

Uzņēmums piesaistītos līdzekļus izmantos, lai refinansētu obligācijas 150 miljonu eiro apmērā, kā arī kredītportfeļa tālākai izaugsmei.

Obligāciju publiskajā emisijā "Eleving Group" investoriem piedāvāja augstākās prioritātes nodrošinātas obligācijas ar 9,5% gada likmi. Vienas obligācijas nominālvērtība ir 1000 eiro, bet dzēšanas termiņš ir noteikts 2030. gada 24. oktobrī.

Nedaudz vairāk kā 60 miljoni eiro no kopējās summas tika piesaistīti, investoriem veicot apmaiņas darījumu. Tie investori, kuriem bija 2021. gadā emitētās "Eleving Group" obligācijas, no 29. septembra līdz 6. oktobrim tās varēja apmainīt pret jaunajām obligācijām.

"Eleving Group" paredz, ka jaunās obligācijas tirdzniecībai Frankfurtes biržas regulētā tirgū un "Nasdaq" Baltijas regulētā tirgū tiks iekļautas orientējoši 2025. gada 27. oktobrī.

Jau ziņots, ka "Eleving Group" apgrozījums pagājušajā gadā bija 216,6 miljoni eiro, kas ir par 14,6% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas peļņa pieauga par 20,8% un sasniedza 29,6 miljonus eiro. Kompānijas aizdevumu neto portfelis palielinājās par 16% - līdz 371,6 miljoniem eiro.

"Eleving Group", kas 2012. gadā tika dibināts ar "Mogo Finance" nosaukumu, šobrīd strādā 16 pasaules tirgos, piedāvājot finanšu pakalpojumus mobilitātes un patēriņa segmentos. Grupā ietilpst transportlīdzekļu finansēšanas segmenta zīmoli "Mogo", "Primero", "Renti" un "OX Drive", kā arī patēriņa finansēšanas zīmoli "Kredo", "Sebo", "Tigo" un "Express Credit".

Pēc nosaukuma maiņas "Mogo" zīmols tika saglabāts kā produktu zīmols gan Latvijā, gan arī ir pārstāvēts visos transportlīdzekļu finansēšanas tirgos "Eleving Group" produktu portfelī. Grupas galvenā mītne ir Latvijā. "Eleving Group" veic saimniecisko darbību Baltijā un Eiropā, Kaukāza un Centrālāzijas reģionos, kā arī Austrumāfrikā.

Kompānija "Mogo" reģistrēta 2012. gadā, un tās pamatkapitāls ir pieci miljoni eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. Kompānijas patiesais labuma guvējs ir Aigars Kesenfelds. "Mogo" Latvijā piedāvā līzinga, atgriezeniskā līzinga un auto nomas pakalpojumus.