Biržā sākta "Longo Group" obligāciju kotēšanas procedūra

Rīga, 3.dec., LETA. Birža "Nasdaq Riga" sākusi kotēšanas procedūru lietoto auto tirgotāja AS "Longo Group" obligāciju iekļaušanai Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā, teikts biržas paziņojumā.

Biržā plānots iekļaut 100 000 obligācijas ar nominālvērtību 100 eiro un dzēšanas termiņu 2027.gada 30.novembrī.

"Nasdaq Riga" valdes lēmums par obligāciju iekļaušanu tiks paziņots nekavējoties pēc tā pieņemšanas.

Jau ziņots, ka "Longo Group" publiskā obligāciju emisijā piesaistījis desmit miljonus eiro.

"Longo Group" pārstāvji norāda, ka pieprasījums pēc obligācijām sasniedza 12,1 miljonu eiro. Pieprasījumi saņemti no vairāk nekā 700 privātajiem un institucionālajiem investoriem.

Interese par "Longo Group" obligācijām bija gan no jaunajiem, gan esošajiem investoriem. No kopējā pieprasījuma apmēra 7,5 miljoni eiro bija jauni rīkojumi, savukārt obligāciju apmaiņas piedāvājumi bija 4,6 miljonu eiro apmērā. Kopumā 72% no esošajiem grupas obligacionāriem izvēlējās apmainīt esošās emisijas obligācijas pret jaunajām.

Tostarp pēc ieguldījumu apmēra 85% no kopējā pieprasījuma veidoja Latvijas investori, 9% - Igaunijas investori un 6% - Lietuvas investori. Taču pēc rīkojumu skaita lielākā aktivitāte jeb puse bija no Igaunijas investoriem, 44% no Latvijas un 6% no Lietuvas.

Paaugstinātā pieprasījuma dēļ obligācijas investoriem tika sadalītas pēc noteiktiem kritērijiem, nosakot, ka visi esošie obligāciju turētāji, kuri piedalījās apmaiņas piedāvājumā, saņēma pilnu alokāciju, ievērojot apmaiņas attiecību, kā arī emitents nolēma piešķirt visiem investoriem ar ieguldījumu līdz 5000 eiro pilnu alokāciju, lai nodrošinātu dalību visos investoru lojalitātēs programmas līmeņos. Savukārt atlikušo obligāciju pasūtījumu daļu grupa izvēlējās, lai izveidotu stabilu, diversificētu un uzticamu investoru bāzi, skaidro kompānijā.

Obligāciju emisijā piesaistīto kapitālu "Longo Group" plāno izmantot esošo saistību refinansēšanai un izaugsmes plānu finansēšanai, ieguldot jaunu automašīnu krājumu iegādē un paplašinot pārdošanas tīklu, teikts paziņojumā.

Obligāciju emisijas organizētājs ir "Signet Bank", savukārt juridiskās konsultācijas sniedz "Eversheds Sutherland Bitāns". Nodrošinājuma aģents ir "Sorainen".

LETA jau ziņoja, ka "Longo Group" publiskais obligāciju piedāvājums notika no 11.novembra līdz pirmdienai, 25.novembrim.

Tāpat vēstīts, ka "Longo Group" apgrozījums pagājušajā gadā bija 1,444 miljoni eiro, kas ir par 6,8% vairāk nekā 2022.gadā, taču kompānija strādāja ar zaudējumiem 558 838 eiro apmērā pretstatā peļņai gadu iepriekš.

Savukārt "Longo Group" koncerna auditētais apgrozījums pagājušajā gadā bija 45,84 miljoni eiro, kas ir par 2,5% vairāk nekā 2022.gadā, savukārt koncerna zaudējumi sasniedza 530 974 eiro pretēji peļņai gadu iepriekš.

"Longo Group" darbojas lietotu automašīnu tirdzniecības segmentā. Uzņēmums reģistrēts 2017.gadā, un tā pamatkapitāls ir 13,034 miljoni eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. "Longo Group" patiesais labuma guvējs ir Aigars Kesenfelds.