"Longo Group" obligāciju emisijā plāno piesaistīt līdz 10 miljoniem eiro

Rīga, 8.nov., LETA. Lietoto auto tirgotāja AS "Longo Group" obligāciju emisijā plāno piesaistīt līdz 10 miljoniem eiro, aģentūru LETA informēja kompānijas pārstāvji.

Publiskais obligāciju piedāvājums sāksies pirmdien, 11.novembrī, bet noslēgsies 25.novembrī.

Publiskā obligāciju piedāvājuma laikā Latvijā, Lietuvā un Igaunijā "Longo Group" piedāvās investoriem iegādāties 100 000 obligāciju ar katras obligācijas nominālvērtību 100 eiro, fiksētu ienesīguma likmi 10% un obligāciju dzēšanas termiņu trīs gadi.

Parakstīšanās ir atvērta gan privātajiem, gan profesionālajiem investoriem, un tā ietver apmaiņas piedāvājumu esošajām divām obligācijām, kuru dzēšanas termiņš ir šā gada novembra beigās un 2025.gada jūnijā. "Longo Group" obligāciju emisija tiks nodrošināta ar ķīlām uz "Longo Group" meitassabiedrību aktīviem Latvijā un Lietuvā.

Obligāciju emisijā piesaistīto kapitālu "Longo Group" plāno izmantot esošo saistību refinansēšanai, kā arī uzņēmuma paplašināšanās plānu finansēšanai, kas ietver ieguldījumus apgrozāmajos līdzekļos, kuri ir nepieciešami jaunu auto krājumu iegādei un sagatavošanai, kā arī pārdošanas kanālu paplašināšanai.

Investoriem, kuri obligāciju piedāvājumā ieguldīs 500 eiro un vairāk, būs iespēja kļūt par lojalitātes programmas dalībniekiem.

Obligāciju emisijas organizētājs ir "Signet Bank", savukārt juridiskās konsultācijas sniedz "Eversheds Sutherland Bitāns". Nodrošinājuma aģents ir "Sorainen".

Pēc obligāciju emisijas "Longo Group" iesniegs pieteikumu "Nasdaq Riga" par obligāciju iekļaušanu un tirdzniecību regulētajā tirgū.

Jau vēstīts, ka "Longo Group" apgrozījums pagājušajā gadā bija 1,444 miljoni eiro, kas ir par 6,8% vairāk nekā 2022.gadā, taču kompānija strādāja ar zaudējumiem 558 838 eiro apmērā pretstatā peļņai gadu iepriekš.

Savukārt "Longo Group" koncerna auditētais apgrozījums pagājušajā gadā bija 45,84 miljoni eiro, kas ir par 2,5% vairāk nekā 2022.gadā, savukārt koncerna zaudējumi sasniedza 530 974 eiro pretēji peļņai gadu iepriekš.

"Longo Group" darbojas lietotu automašīnu tirdzniecības segmentā. Uzņēmums reģistrēts 2017.gadā, un tā pamatkapitāls ir 13,034 miljoni eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. "Longo Group" patiesais labuma guvējs ir Aigars Kesenfelds.