"Eleving Group" pirmdien sāks akciju sākotnējo publisko piedāvājumu

Rīga, 20.sept., LETA. Nebanku kreditētājs "Eleving Group" pirmdien, 23.septembrī, sāks akciju sākotnējo publisko piedāvājumu (IPO), teikts kompānijas paziņojumā biržai "Nasdaq Riga".

Investoriem tiks piedāvātas līdz 24,5 miljoniem akciju.

Piedāvājuma cena, par kuru privātie investori var iesniegt savus pirkšanas uzdevumus, ir 1,85 eiro par vienu "Eleving Group" akciju. Galīgā cena par akciju nebūs augstāka par 1,85 eiro. Minimālais parakstīšanās apjoms ir viena akcija.

IPO rezultātā akcijas plānots kotēt "Nasdaq Riga" oficiālajā sarakstā. IPO ilgs līdz 8.oktobrim.

Plānotais IPO galvenokārt sastāvēs no "Eleving Group" jaunās emisijas parasto akciju piedāvājuma un potenciāli arī esošo akciju piedāvājuma, ja jauno emisijas akciju pieprasījums pārsniegs piedāvājumu.

"Eleving Group" ir iecēlusi "LHV Pank" par galveno IPO organizētāju, savukārt "Signet Bank", "Auerbach Grayson & Co" un "M.M. Warburg & Co" iecelti par emisijas līdzorganizētājiem. Pie IPO realizācijas strādās arī virkne pārdošanas aģentu no Eiropas un ASV, tikmēr "Aalto Capital" nodrošinās "Eleving Group" un tās akcionāru finanšu konsultēšanu.

"Eleving Group" izpilddirektors Modests Sudņus informē, ka uzņēmums vairāk nekā desmit gadu laikā emitējis obligācijas aptuveni 400 miljonu eiro apmērā.

Sudņus pauž pārliecību, ka ar šo IPO tiks veicināta Baltijas kapitāla tirgus attīstība un dinamika, kā arī ielikts stiprāks pamats turpmākai "Eleving Group" biznesa izaugsmei.

"Eleving Group" IPO ieņēmumi tiks izmantoti, lai paplašinātu uzņēmējdarbību, ieviešot jaunas koncepcijas produktus, atverot jaunus tirgus un nostiprinot pozīcijas esošajos. Īstermiņā daļu no ieņēmumiem varētu novirzīt esošo parādu dzēšanai, lai samazinātu "Eleving Group" finansēšanas izmaksas, kā arī citiem vispārējiem korporatīviem mērķiem.

Pēc IPO uzņēmums plāno akcionāriem izmaksāt dividendes reizi pusgadā. Lai akcionāriem tās tiktu izmaksātas ar mērķa izmaksas koeficientu 50% apmērā no peļņas, pašu kapitāla īpatsvaram (pēc dividendēm) jāpārsniedz 20%.

Jau ziņots, ka "Eleving Group" koncerna apgrozījums pagājušajā gadā bija 191,1 miljons eiro, kas ir par 8,9% vairāk nekā 2022.gadā, savukārt koncerna peļņa pieaugusi par 69,6%, sasniedzot 23,4 miljonus eiro.

"Eleving Group", kas 2012.gadā tika dibināts ar "Mogo Finance" nosaukumu, šobrīd strādā 16 pasaules tirgos, piedāvājot finanšu pakalpojumus mobilitātes un patēriņa segmentos. Grupā ietilpst transportlīdzekļu finansēšanas segmenta zīmoli "Mogo", "Primero", "Renti" un "OX Drive", kā arī patēriņa finansēšanas zīmoli "Kredo", "Sebo", "Tigo" un "Express Credit". Grupas kopējais izsniegto aizdevumu apmērs ir aptuveni 1,5 miljardi eiro. Pašlaik 55% grupas portfeļa ir izvietoti Eiropā, 32% - Āfrikā un 13% - pārējā pasaulē.

Pēc nosaukuma maiņas "Mogo" zīmols tika saglabāts kā produktu zīmols gan Latvijā, gan arī ir pārstāvēts visos transportlīdzekļu finansēšanas tirgos "Eleving Group" produktu portfelī. Grupas galvenā mītne ir Latvijā. "Eleving Group" veic saimniecisko darbību Baltijā un Eiropā, Kaukāza un Centrālāzijas reģionos, kā arī Austrumāfrikā.

Kompānija "Mogo" reģistrēta 2012.gadā, un tās pamatkapitāls ir pieci miljoni eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. Kompānijas patiesais labuma guvējs ir Aigars Kesenfelds. "Mogo" Latvijā piedāvā līzinga, atgriezeniskā līzinga un auto nomas pakalpojumus.