Sākas "Grenardi Group" obligāciju publiskais piedāvājums

Rīga, 25.marts, LETA. Šodien sākas juvelierizstrādājumu mazumtirdzniecības tīkla AS "Grenardi Group" obligāciju publiskais piedāvājums, teikts biržas "Nasdaq Riga" paziņojumā.

Publiskā obligāciju piedāvājuma laikā Latvijā, Lietuvā un Igaunijā "Grenardi Group" piedāvās investoriem iegādāties 120 000 obligāciju ar katras obligācijas nominālvērtību 100 eiro un fiksēto procentu likmi 10%. Obligāciju dzēšanas termiņu trīs gadi. 

Minimālais parakstīšanās apjoms ir viena obligācija. Piedāvājums var tikt samazināts par neparakstīto summu.

Parakstīšanās ir atvērta gan profesionālajiem, gan privātajiem investoriem, un tā ietver apmaiņas piedāvājumu esošajām obligācijām, kuru dzēšanas termiņš ir šā gada aprīlis.

Parakstīšanās uz obligācijām noslēgsies 15.aprīlī.

Jau ziņots, ka ar obligāciju emisiju "Grenardi Group" plāno piesaistīt līdz 12 miljoniem eiro. Kopumā ar sekojošām obligāciju emisijām plānots piesaistīt līdz 17 miljoniem eiro.

Obligāciju emisijā piesaistītos līdzekļus paredzēts izmantot uzņēmuma esošo obligāciju refinansēšanai, kā arī turpmākai izaugsmes finansēšanai - veikalu tīkla un sortimenta paplašināšanai un iegādes darījumu finansēšanai.

Tāpat obligācijas tiks nodrošinātas ar "Grenardi Group" meitassabiedrību aktīviem, kurus galvenokārt veido augstas likviditātes zelta rotaslietas.

Obligāciju emisijas organizētājs ir "Signet Bank", savukārt juridiskās konsultācijas sniedz advokātu birojs "Eversheds Sutherland Bitāns".

Patlaban Baltijas valstīs ir 82 grupas veikali, no kuriem 11 atvērti 2023.gadā. No tiem 75 ir "Given" un septiņi "Grenardi" zīmola veikali.

Pēc "Firmas.lv" datiem, "Grenardi Group" konsolidētais apgrozījums 2022.gadā bija 12,837 miljoni eiro, vienlaikus grupas peļņa bija 13 478 eiro.

"Grenardi Group" reģistrēta 2022.gadā, un tās pamatkapitāls ir 7 200 001 eiro. Lielākie kompānijas īpašnieki ir SIA "A.S. Capital" (45%), kas pieder Aināram Spriņģim, un Lindas Kesenfeldes SIA "Curiosity Capital" (19,25%).