Frankfurtes biržā sāk kotēt "Eleving Group" obligācijas 50 miljonu eiro apmērā

Rīga, 31.okt., LETA. Frankfurtes biržā no šodienas sākta nebanku kreditētāja "Eleving Group" obligāciju kotēšana 50 miljonu eiro apmērā, aģentūru LETA informēja "Eleving Group" pārstāvji.

Kompānijas pārstāvji aģentūrai LETA skaidroja, ka šīm obligācijām piemēros dubulto kotēšanu - tās tiks kotētas gan Frankfurtes biržā, gan no nākamās nedēļas arī biržā "Nasdaq Riga". 

Jaunajā obligāciju emisijā tās iegādājās vai apmainīja pret vecajām AS "Mogo" obligācijām aptuveni 2000 jauni privātie un institucionālie investori no Baltijas valstīm un Vācijas. Kopumā 75% investoru bija no Baltijas un 25% no Vācijas.

Piesaistītie līdzekļi galvenokārt tiks izmantoti, lai refinansētu "Mogo" obligācijas, kuru dzēšanas termiņš ir nākamā gada 31.marts, kā arī, lai atmaksātu citas grupas saistības.

Šīs emisijas ietvaros "Eleving Group" piedāvāja nodrošinātas un garantētas obligācijas ar nominālvērtību 100 eiro, dzēšanas termiņu 2028.gada 31.oktobrī un kupona likmi 13%.

"Eleving Group" piesaistījusi vairāk nekā 1500 jaunu investoru no dažādām valstīm. Jauno obligāciju dzēšanas termiņš ir četrus gadus vēlāk nekā "Mogo" obligācijām, līdz ar to nākamais lielais saistību dzēšanas termiņš iestāsies pēc trim gadiem. "Eleving Group" izpilddirektors Modests Sudņus norāda, ka tas kompānijai dos pietiekami daudz laika, lai sagatavotos nākamajām refinansēšanas kampaņām.

Nebanku kreditētājs "Eleving Group" 2.oktobrī sāka publisko obligāciju piedāvājumu 75 miljonu eiro apmērā Baltijas valstīs.

Paralēli publiskajam piedāvājumam līdz 13.oktobrim ilga arī apmaiņas piedāvājums esošajiem "Mogo" obligāciju turētājiem. Ikviens no esošajiem konkrēto obligāciju turētājiem varēja apmainīt savā rīcībā esošos parāda vērtspapīrus pret jaunajiem ar apmaiņas attiecību 1:10, proti, viena "Mogo" obligācija varēja tikt apmainīta pret desmit jaunajām.

Apkopojot iesniegtos apmaiņas rīkojumus, uzņēmums informē, ka nedaudz vairāk par 50% obligacionāru apmainīs "Mogo" obligācijas.

"Eleving Group", kas 2012.gadā tika dibināts ar "Mogo Finance" nosaukumu, šobrīd strādā 16 pasaules tirgos, piedāvājot finanšu pakalpojumus mobilitātes un patēriņa segmentos.

Grupā ietilpst transportlīdzekļu finansēšanas segmenta zīmoli "Mogo", "Primero", "Renti" un "OX Drive", kā arī patēriņa finansēšanas zīmoli "Kredo", "Sebo", "Tigo" un "ExpressCredit". Grupas kopējais izsniegto aizdevumu apmērs ir aptuveni 1,5 miljardi eiro.

"Eleving Group" peļņa šogad pirmajā pusgadā bija 12,4 miljoni eiro, kas ir par 67,6% vairāk nekā 2022.gada pirmajā pusgadā. "Eleving Group" ieņēmumi 2023.gada pirmajā pusgadā bija 90,6 miljoni eiro, kas ir aptuveni tādā pašā līmenī kā pērn pirmajā pusgadā. Grupas neto portfelis jūnija beigās bija 295,1 miljons eiro.

Pēc nosaukuma maiņas "Mogo" zīmols tika saglabāts kā produktu zīmols gan Latvijā, gan arī ir pārstāvēts visos transportlīdzekļu finansēšanas tirgos "Eleving Group" produktu portfelī. Grupas galvenā mītne ir Latvijā. "Eleving Group" veic saimniecisko darbību Baltijā un Eiropā, Kaukāza un Centrālāzijas reģionos, kā arī Austrumāfrikā.

Kompānija "Mogo" reģistrēta 2012.gadā, un tās pamatkapitāls ir pieci miljoni eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. Kompānijas patiesais labuma guvējs ir Aigars Kesenfelds. "Mogo" Latvijā piedāvā līzinga, atgriezeniskā līzinga un auto nomas pakalpojumus.