"Eleving Group" sāk publisko piedāvājumu jaunajām obligācijām 75 miljonu eiro apmērā

Rīga, 2.okt., LETA. Nebanku kreditētājs "Eleving Group" ir sācis publisko obligāciju piedāvājumu 75 miljonu eiro apmērā Baltijas valstīs, teikts paziņojumā biržai "Nasdaq Riga".

Līdz 20.oktobrim ikviens var parakstīties uz jaunajām obligācijām ar fiksētu gada procentu likmi 13% apmērā.

Jaunās obligācijas tiek piedāvātas gan privātajiem, gan profesionālajiem jeb institucionālajiem investoriem. Pieteikšanās uz obligāciju iegādi būs spēkā līdz šā gada 20.oktobrim, un saskaņā ar obligāciju emisijas prospektu, kopējais emisijas apmērs sākotnēji ir ierobežots līdz 75 miljoniem eiro. 

Iegādei kopumā būs pieejami 750 000 parāda vērtspapīru vienību ar nominālvērtību 100 eiro. 

Lai kļūtu par jauno obligāciju turētāju, investoram ir jāveic investīcija vismaz 1000 eiro apmērā, proti, jāiegādājas vismaz 10 obligāciju.

Obligāciju dzēšanas termiņš ir 2028.gada 31.oktobris.

Obligācijas plānots iekļaut "Nasdaq Riga" regulētajā tirgū, kā arī Frankfurtes biržas regulētajā tirgū pēc 2023.gada 31.oktobra.

Paralēli publiskajam piedāvājumam, līdz 13.oktobrim ilgs arī apmaiņas piedāvājums esošajiem "Mogo" obligāciju turētājiem. Ikviens no esošajiem konkrēto obligāciju turētājiem var apmainīt savā rīcībā esošos parāda vērtspapīrus pret jaunajiem ar apmaiņas attiecību 1:10, proti, viena "Mogo" obligācija var tikt apmainīta pret desmit jaunajām.

"Eleving Group", kas 2012.gadā tika dibināts ar "Mogo Finance" nosaukumu, šobrīd strādā 16 pasaules tirgos un trīs kontinentos, piedāvājot finanšu pakalpojumus mobilitātes un patēriņa segmentos.

Grupā ietilpst transportlīdzekļu finansēšanas segmenta zīmoli "Mogo", "Primero", "Renti" un "OX Drive", kā arī patēriņa finansēšanas zīmoli "Kredo", "Sebo", "Tigo" un "ExpressCredit". Grupas kopējais izsniegto aizdevumu apmērs ir aptuveni 1,5 miljardi eiro.

"Eleving Group" peļņa šogad pirmajā pusgadā bija 12,4 miljoni eiro, kas ir par 67,6% vairāk nekā 2022.gada pirmajā pusgadā. "Eleving Group" ieņēmumi 2023.gada pirmajā pusgadā bija 90,6 miljoni eiro, kas ir aptuveni tādā pašā līmenī kā pērn pirmajā pusgadā. Grupas neto portfelis jūnija beigās bija 295,1 miljons eiro.

Pēc nosaukuma maiņas "Mogo" zīmols tika saglabāts kā produktu zīmols gan Latvijā, gan arī ir pārstāvēts visos transportlīdzekļu finansēšanas tirgos "Eleving Group" produktu portfelī. "Eleving Group" darbojas 12 pasaules valstīs. Grupas galvenā mītne ir Latvijā. "Eleving Group" veic saimniecisko darbību Baltijā un Eiropā, Kaukāza un Centrālāzijas reģionos, kā arī Austrumāfrikā.

Kompānija "Mogo" reģistrēta 2012.gadā, un tās pamatkapitāls ir pieci miljoni eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. Kompānijas patiesais labuma guvējs ir Aigars Kesenfelds. "Mogo" Latvijā piedāvā līzinga, atgriezeniskā līzinga un auto nomas pakalpojumus.