"Enefit Green" publicējis uzņēmuma akciju sākotnējo publisko piedāvājumu

Rīga, 5.okt., LETA. Igaunijas energokompānijas "Eesti Energia" atjaunojamās enerģijas uzņēmums "Enefit Green" publicējis uzņēmuma akciju sākotnējo publisko piedāvājumu (IPO), emisijas prospektu un paziņojis par reģistrēšanos IPO akciju iegādei, kas ilgs līdz 14.oktobrim, aģentūru LETA informēja kompānijas pārstāvji.

Paredzams, ka tirdzniecība ar "Enefit Green" akcijām "Nasdaq Tallinn" biržas galvenajā sarakstā varētu sākties 21.oktobrī.

Akciju sākotnējā publiskajā piedāvājuma apjoms ir līdz 115 miljoniem eiro, ko veido jaunas "Enefit Green" akcijas ar kopējo vērtību līdz 100 miljoniem eiro un uzņēmuma "Eesti Energia" sekundārās akcijas 15 miljonu eiro vērtībā.

Pamata scenārijs paredz, ka tiek piedāvāti līdz 17,3% no visām "Enefit Green" akcijām. Sekundāro akciju skaits var tikt palielināts līdz 60 miljoniem eiro. Ja tiek izmantota iespēja palielināt akciju skaitu, kopējais darījuma apjoms var sasniegt 175 miljonus eiro, kas atbilstu līdz 26,4% no visām "Enefit Green" akcijām.

Akcijas tiek publiski piedāvātas tikai Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.

Ar IPO "Enefit Green" plāno piesaistīt aptuveni 100 miljonus eiro, lai finansētu uzņēmuma attīstības projektus, kā arī īstenotu jaunus potenciālos projektus, jo īpaši, drīzumā plānotajai vēja un saules enerģijas parku ar jaudu līdz 600 megavatiem (MW) attīstībai.

Privātajiem ieguldītajiem Latvijā vai Lietuvā, lai parakstītos uz "Enefit Green" akcijām, jāsazinās ar finanšu iestādi, kas ir "Nasdaq Tallinn" dalībniece un pārvalda ieguldītāja vērtspapīru kontu, un saskaņā ar prospektu piedāvājuma laikā jāiesniedz parakstīšanās pieteikums uz akcijām.

Piedāvājumā iekļauto akciju cenas ir robežās no 2,45 līdz 3,15 eiro. Parakstīšanās pieteikumi, kas iesniegti saistībā ar akciju piedāvājumu privātajiem ieguldītājiem, jāiesniedz par cenu, kas atbilst cenu diapazona augstākajam līmenim, tas ir, 3,15 eiro par akciju. Galīgā piedāvājuma cena tiks noteikta, apkopojot pirkšanas pieprasījumus, un tā būs vienāda gan privātajiem, gan institucionālajiem ieguldītājiem.

"Enefit Green" valdes priekšsēdētājs Āvo Kērmass skaidro, ka ar akciju piedāvājumā iegūto līdzekļu palīdzību plānots īstenot uzņēmuma izaugsmes stratēģiju un līdz 2025.gadam 2,3 reizes palielināt atjaunojamās enerģijas ražošanas jaudu, sasniedzot 1100 MW.

Lai sasniegtu šo mērķi, paredzams, ka "Enefit Green" 2021.-2023.gadā būs nepieciešami ieguldījumi līdz 600 miljonu eiro apmērā, kuriem tiks novirzīti akciju emisijas laikā iegūtie līdzekļi, kā arī citas finansēšanas iespējas, piemēram, banku aizdevumi. Galvenais ieguldījumu mērķis jaunajos vēja un saules enerģijas parkos ir palielināt atjaunojamās elektroenerģijas ražošanu un uzņēmuma ieņēmumus.

Akciju piedāvājumu organizēs "Swedbank", "Nordea" un "Citigroup". Mazumtirdzniecības piedāvājuma galvenais organizators ir "Swedbank", bet tirdzniecības aģents - "LHV Pank".

Kā liecina informācija "Firmas.lv", Latvijā reģistrētais "Enefit Green" 2020.gadā strādāja ar 18,311 miljona eiro apgrozījumu un 11 504 eiro zaudējumiem. Uzņēmums pieder Igaunijas "Enefit Green".

"Enefit" ir Igaunijas valsts enerģētikas kompānijas "Eesti Energia" meitas kompānija.