Pieprasījums pēc nebanku kreditētāja "DelfinGroup" obligācijām par 85% pārsniedzis piedāvājumu

Rīga, 9.jūl., LETA. Pieprasījums pēc nebanku kreditētāja "DelfinGroup" jaunemitētajām obligācijām par 85% pārsniedzis piedāvājumu, teikts kompānijas publiskotajā informācijā biržai "Nasdaq Riga".

Kompānijas pārstāvji vēsta, ka pieprasījums pēc obligācijām veidoja 9,26 miljonus eiro. Privātie ieguldītāji iegādājās 65% no kopējā emisijas apmēra, savukārt atlikušos 35% iegādājās institucionālie investori.

"DelfinGroup" piektdien slēgtā piedāvājumā emitēja obligācijas piecu miljonu eiro vērtībā ar gada kupona procentu likmi 9,75%. Vienas obligācijas nomināls ir 1000 eiro. Obligāciju dzēšanas termiņš ir 2023.gada 25.augusts.

Obligāciju emisijā iegūtie līdzekļi tiks novirzīti esošo saistību refinansēšanai, kas nodrošinās uzņēmuma kopējo piesaistītā finansējuma izmaksu apmēra samazinājumu, skaidro kompānijas pārstāvji.

"Ar šo slēgto obligāciju laidienu esam būtiski pilnveidojuši mūsu obligāciju finansējuma struktūru, kas cita starpā paredz arī negatīvās ķīlas (negative pledge) konceptu. Šis koncepts nodrošina, ka obligāciju emisija nebūs nodrošinātas ar uzņēmuma aktīviem, bet gan ar apņemšanos šos aktīvus neieķīlāt vai arī ieķīlāt līdz noteiktam prasījumu apmēram. Nodrošinājums atbilstoši piešķirtajam finansējumam būs paredzēts vienīgi aizņēmumiem no bankas vai savstarpējo aizdevumu platformas," atzīmēja "DelfinGroup" valdes loceklis un finanšu direktors Kristaps Bergmanis.

Obligāciju emisiju organizēja "Signet Bank".

Jau ziņots, ka "DelfinGroup" koncerna auditētais apgrozījums 2020.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, palielinājās par 9%, sasniedzot 23,7 miljonus eiro, vienlaikus koncerna peļņa pieauga par 11,4% un bija 3,9 miljoni eiro.

Kompānija "DelfinGroup" reģistrēta 2009.gadā, un tās pamatkapitāls ir četri miljoni eiro. Līdz 2012.gada jūnija beigām kompānija strādāja ar nosaukumu "Lombards24.lv", bet tad mainīja nosaukumu uz "ExpressCredit". Savukārt par "DelfinGroup" kompānija pārtapa 2020.gada februāra sākumā. "DelfinGroup" patiesais labuma guvējs ir Agris Evertovskis, liecina "Firmas.lv" informācija.

"DelfinGroup" obligācijas kotē "Nasdaq Riga" alternatīvajā tirgū "First North", taču kompānija ir paziņojusi, ka 2021.gadā tā plāno akciju sākotnējo publisko piedāvājumu biržā "Nasdaq Riga".