"Arsenal Industrial" emitēs obligācijas trīs miljonu eiro apmērā

Rīga, 26. maijs, LETA. Celtniecības tehnikas un instrumentu iznomāšanas uzņēmums SIA "Arsenal Industrial" emitēs obligācijas trīs miljonu eiro apmērā, teikts biržas "Nasdaq Riga" paziņojumā.

"Arsenal Industrial" obligāciju parakstīšanās un apmaiņas periods noslēdzās 25. maijā, kopējam pieprasījumam sasniedzot 5,438 miljonus eiro, kas par vairāk nekā 80% pārsniedza mērķa emisijas apjomu - trīs miljonus eiro.

Esošie investori nodrošināja aptuveni vienu trešdaļu no pieprasījuma, savukārt aptuveni divas trešdaļas nāca no jauniem investoriem. Obligāciju piedāvājumā piedalījās vairāk nekā 350 esošo un jauno investoru, un vairāk nekā 80% no pieprasījuma nāca no Latvijas. Jaunās obligāciju emisijas ieņēmumi tiks novirzīti "Arsenal Industrial" esošo obligāciju refinansēšanai, kuru dzēšanas termiņš ir 2026. gada 31. maijs.

Tā kā pieprasījums pēc obligācijām būtiski pārsniedza emisijas apjomu, obligāciju sadale tika veikta saskaņā ar informācijas dokumentā noteiktajiem principiem. Visi investori saņēma minimālo alokāciju - vienu obligāciju 1000 eiro vērtībā.

Esošajiem investoriem, kuri piedalījās apmaiņas piedāvājumā, tika piešķirta prioritāte, un viņi saņēma kopējo alokāciju 1,1 miljona eiro apmērā. Tādējādi šie investori saņēma alokāciju vismaz 60% apmērā no saviem attiecīgajiem apmaiņas uzdevumu apjomiem.

Atlikušie 1,9 miljoni eiro obligāciju tika piešķirti investoriem, kuri piedalījās jaunajā parakstīšanās procesā, pēc iespējas piemērojot proporcionālas alokācijas principu.

Obligāciju norēķini notiks 2026. gada 28. maijā, kas ir jauno obligāciju emisijas datums. Vienas obligācijas nominālvērtība ir 1000 eiro, bet obligāciju gada kupona likme ir 12%. Obligāciju dzēšanas termiņš ir 2029. gada 28. maijs.

Papildus tam esošie investori, kuri piedalījās apmaiņas piedāvājumā, desmit darba dienu laikā no emisijas datuma saņēma komisijas maksu 1% apmērā no viņiem piešķirtā obligāciju apjoma. Atlikusī esošo obligāciju summa kopumā 3,401 miljona eiro apmērā tiks atmaksāta dzēšanas datumā.

"Arsenal Industrial" valdes loceklis Gints Vanags norāda, ka obligāciju piedāvājuma veiksmīgais rezultāts apliecina investoru uzticību "Arsenal Industrial" biznesa modelim, izaugsmes stratēģijai un ilgtermiņa attīstības potenciālam.

"Refinansēšana būtiski uzlabo mūsu finanšu struktūru un naudas plūsmas stabilitāti, ļaujot mums turpināt paplašināt tehnikas nomas un tirdzniecības operācijas Baltijā, vienlaikus koncentrējoties uz augstākas vērtības tehnikas segmentiem un pakalpojumu attīstību," pauž Vanags.

"Signet Bank" darbojās kā obligāciju emisijas kārtotājs, savukārt SIA "Vilgerts ZAB" - kā juridiskais konsultants un nodrošinājuma aģents.

"Arsenal Industrial" līdz šim bija emitējusi obligācijas ar nominālvērtību 4,5 miljoni eiro, kuru dzēšanas termiņš ir 2026. gada 31. maijs. Līdz trīs miljoniem eiro no esošajām obligācijām plānots refinansēt ar jaunajām obligācijām, bet atlikušo daļu - ar bankas aizdevumu. "Arsenal Industrial" pašreiz strādā pie bankas finansējuma nodrošināšanas no "Signet Bank" 4,4 miljonu eiro apmērā, lai refinansētu esošās līzinga saistības un daļēji finansētu esošo obligāciju dzēšanu.

"Arsenal Industrial" plāno trīs mēnešu laikā pēc emisijas datuma iesniegt pieteikumu obligāciju iekļaušanai "Nasdaq Riga" alternatīvajā tirgū "First North". Obligāciju emisijas datums ir 2026. gada 28. maijs.

Jau ziņots, ka "Arsenal Industrial" koncerna apgrozījums pagājušajā gadā, pēc provizoriskiem datiem, bija 11,203 miljoni eiro, kas ir par 3,7% vairāk nekā 2024. gadā, bet koncerna zaudējumi samazinājās vairākkārt un bija 7572 eiro.

Kompānija "Arsenal Industrial" reģistrēta 2014. gadā, un tās pamatkapitāls ir 56 864 eiro, liecina "Firmas.lv" dati. "Arsenal Industrial" īpašnieki ir AS "Klucīši" (51%), kuras īpašnieks ir Gints Vanags, un alternatīvo ieguldījumu fonds "FlyCap Investment Fund I" (49%). "Arsenal Industrial" obligācijas ir iekļautas biržas "Nasdaq Riga" alternatīvajā tirgū "First North".