"Eleving Group" vebinārā informēs par obligāciju apmaiņas piedāvājumu

Rīga, 14. okt., LETA. Nebanku kreditētājs AS "Eleving Group" šodien vebinārā informēs par sākto obligāciju apmaiņas piedāvājumu 25 miljonu eiro apmērā, teikts paziņojumā biržai.

Vebinārā kompānijas izpilddirektors Modests Sudņus un finanšu direktors Māris Kreics sniegs pārskatu par obligāciju apmaiņas piedāvājumu, kā arī informēs par jaunākajiem "Eleving Group" finanšu un darbības rezultātiem.

Vebinārs notiks plkst. 14.

Jau ziņots, ka "Eleving Group" sācis obligāciju apmaiņas piedāvājumu 25 miljonu eiro apmērā, piedāvājot esošās obligācijas apmainīt pret jaunām ar 9% kupona likmi.

"Eleving Group" obligāciju publiskais apmaiņas piedāvājums attiecas uz uzņēmuma obligācijām, kuru dzēšanas termiņš ir 2028. gada 31. oktobrī. Esošo obligāciju turētāji no 6. oktobra līdz 20. oktobrim ir aicināti apmainīt savas obligācijas pret jaunām augstākās prioritātes nodrošinātām obligācijām.

"Eleving Group" izpilddirektors Sudņus skaidro, ka privātā piedāvājuma laikā uzņēmums ar starptautiskajiem institucionālajiem investoriem vienojies par nosacījumiem 200 miljonu eiro obligāciju emisijai. No šīs summas 25 miljoni eiro rezervēti publiskajam apmaiņas piedāvājumam, lai arī esošie privātie investori varētu piedalīties jaunajā emisijā, apmainot savas esošās obligācijas pret jaunajām.

Apmaiņas piedāvājumā vienas jaunās obligācijas nominālvērtība ir 100 eiro. Jauno obligāciju dzēšanas termiņš ir seši gadi no emisijas datuma, proti, 2032. gada 15. oktobrī. Obligācijām ir noteikta fiksēta kupona likme 9% gadā, un procentu izmaksa tiks veikta reizi ceturksnī.

"Eleving Group" vadība uzsver - ņemot vērā, ka pieejamais finansējums apmaiņas piedāvājumam ir ierobežots, jauno obligāciju galīgais sadalījums tiks noteikts pēc apmaiņas piedāvājuma perioda beigām. Obligācijas, kuras netiks apmainītas apmaiņas piedāvājuma laikā, plānots dzēst 2026. gada 2. novembrī, vai ap šo laiku, 101% vērtībā no to nominālvērtības, ievērojot nosacījumus, kas publicēti paziņojumā par pirmstermiņa brīvprātīgu dzēšanu.

Apmaiņas piedāvājuma prospektu apstiprinājusi Luksemburgas finanšu sektora uzraudzības iestāde.

Jau ziņots, ka "Eleving Group" apgrozījums 2025. gadā bija 250,1 miljons eiro, savukārt kompānijas peļņa sasniedza 29,1 miljonu eiro. Kompānijas aizdevumu neto portfelis palielinājās par 20,3% - līdz 446,6 miljoniem eiro.

"Eleving Group", kas 2012. gadā tika dibināta ar "Mogo Finance" nosaukumu, šobrīd strādā 17 pasaules tirgos, piedāvājot finanšu pakalpojumus mobilitātes un patēriņa segmentos. Grupā ietilpst transportlīdzekļu finansēšanas segmenta zīmoli "Mogo", "Primero", "Renti", kā arī patēriņa finansēšanas zīmoli "Kredo", "Sebo", "Tigo" un "Express Credit".

Pēc nosaukuma maiņas "Mogo" zīmols tika saglabāts kā produktu zīmols gan Latvijā, gan arī ir pārstāvēts visos transportlīdzekļu finansēšanas tirgos "Eleving Group" produktu portfelī. Grupas galvenā mītne ir Latvijā. "Eleving Group" veic saimniecisko darbību Baltijā un Eiropā, Kaukāza un Centrālāzijas reģionos, kā arī Austrumāfrikā.

Kompānija "Mogo" reģistrēta 2012. gadā, un tās pamatkapitāls ir pieci miljoni eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. Kompānijas patiesais labuma guvējs ir Aigars Kesenfelds. "Mogo" Latvijā piedāvā līzinga, atgriezeniskā līzinga un auto nomas pakalpojumus.