"Grenardi Group" subordinēto obligāciju piedāvājuma laikā piesaistījusi septiņus miljonus eiro

Rīga, 27. maijs, LETA. Pulksteņu un juvelierizstrādājumu mazumtirgotājs AS "Grenardi Group" subordinēto obligāciju piedāvājuma laikā piesaistījusi septiņu miljonu eiro, aģentūru LETA informēja uzņēmuma pārstāvji.

Kopējais investoru pieprasījums sasniedza 9,01 miljonu eiro jeb par aptuveni 30% pārsniedza sākotnējo emisijas apjomu. Subordinēto obligāciju piedāvājumā piedalījās vairāk nekā 600 privātie un institucionālie investori no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas.

No kopējā pieprasījuma aptuveni 4,2 miljonus eiro veidoja jauni investoru rīkojumi, savukārt 4,8 miljonus eiro - obligāciju apmaiņas piedāvājums.

Vērtējot jaunā subordinēto obligāciju piedāvājuma rezultātus pēc ieguldījumu apjoma Baltijā, visaktīvākie bija investori no Latvijas, kas veidoja 76% no kopējā pieprasījuma, kam sekoja investori no Igaunijas (19%) un Lietuvas (5%).

Tā kā pieprasījums pēc obligācijām ievērojami pārsniedza emisijas apjomu, obligāciju alokācija tika veikta saskaņā ar informācijas dokumentā noteiktajiem principiem - kopumā esošajiem investoriem tika piešķirtas obligācijas 4,8 miljonu eiro apmērā, bet atlikušais obligāciju apjoms 2,2 miljonu eiro apmērā tika piešķirts jaunajiem investoriem.

Norēķini par obligācijām notiks 2026. gada 28. maijā, kas ir jauno obligāciju emisijas datums. Obligacionāri saņems kupona (procentu) maksājumus reizi mēnesī, pamatojoties uz fiksētu 10% gada procentu likmi, un pirmā kupona izmaksa paredzēta 2026. gada 30. jūnijā. Kupona maksājumi tiks veikti katra mēneša pēdējā datumā visā obligāciju termiņa laikā.

"Grenardi Group" 1. jūnijā plāno veikt esošo nodrošināto obligāciju pirmstermiņa dzēšanu tiem nodrošināto obligāciju turētājiem, kuri nepiedalījās obligāciju apmaiņas piedāvājumā. Sākot ar 2026. gada 28. maiju, pēc obligāciju apmaiņas esošo nodrošināto obligāciju ar ISIN kodu "LV0000860179" atlikušais apjoms būs 7 184 000 eiro.

"Grenardi Group" plāno trīs mēnešu laikā pēc emisijas datuma pieteikt obligāciju iekļaušanu "Nasdaq Baltic" "First North" sarakstā.

Obligāciju emisijas organizētājs ir "Signet Bank", savukārt juridiskais konsultants - "Eversheds Sutherland Bitāns".

Jau ziņots, ka "Grenardi Group" koncerna apgrozījums pērn bija 30,504 miljoni eiro, kas ir par 26,8% vairāk nekā gadu iepriekš, bet koncerna peļņa samazinājās par 40,4% un bija 707 861 eiro.

"Grenardi Group" reģistrēta 2020. gadā, un tās pamatkapitāls ir 9 434 286 eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. Kompānijas lielākie īpašnieki ir SIA "A.S. Capital" (41,34%), kas pieder Spriņģim, un Lindas Kesenfeldes SIA "Curiosity Capital" (21,47%). "Grenardi Group" obligācijas ir iekļautas biržas "Nasdaq Riga" parāda vērtspapīru sarakstā.