"Storent" obligācijas 16,548 miljonu eiro vērtībā sāks kotēt biržā

Rīga, 12. dec., LETA. Būvtehnikas nomas uzņēmuma AS "Storent Holding" ("Storent") obligācijas 16,548 miljonu eiro vērtībā piektdien sāks kotēt biržas "Nasdaq Riga" Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā, teikts biržas paziņojumā.

Biržā tiks iekļautas 165 477 obligācijas ar 100 eiro nominālvērtību.

Obligāciju dzēšanas datums ir 2029. gada 5. jūnijs, bet kupona gada likme ir 10%.

Jau ziņots, ka "Storent" publiskajā obligāciju emisijā piesaistījis 16,5 miljonus eiro. Emisijas mērķis bija piesaistīt līdz 18,5 miljoniem eiro. Šī ir otrā obligāciju sērija "Storent" 50 miljonu eiro obligāciju programmā.

"Storent" publiskais obligāciju piedāvājums ietvēra gan obligāciju apmaiņas piedāvājumu esošajiem investoriem, gan ieguldījumu iespējas jaunajiem investoriem. Sākotnējās parakstīšanās laikā kopējais pieprasījums pēc jaunās emisijas veidoja 13,3 miljonus eiro, savukārt obligāciju apmaiņas piedāvājumā papildus tika apmainītas obligācijas aptuveni 3,2 miljonu eiro apmērā.

Kopumā piedāvājumā piedalījās vairāk nekā 1200 investori, un "Storent" kopējais investoru skaits šobrīd pārsniedz 5000.

Vērtējot jauno investoru aktivitāti pēc ieguldījumu apjoma, lielāko daļu jeb 74% veidoja investori no Latvijas, 20% - no Lietuvas, bet 6% - no Igaunijas. Rīkojumu skaita ziņā visaktīvākie bija Latvijas un Lietuvas investori - attiecīgi 505 un 419 rīkojumi -, savukārt Igaunijas investori iesniedza 289 rīkojumus. Kopumā privātie investori veidoja 85% no pieprasījuma, savukārt 15% - institucionālie investori. Visiem investoriem obligācijas tika piešķirtas pilnā apjomā.

"Storent" līdzdibinātājs un "Storent Holding" valdes priekšsēdētājs Andris Pavlovs norāda, ka "Storent" turpinās īstenot izaugsmes plānus, izmantojot pieejamā diversificētā finansējuma iespējas, tai skaitā obligāciju piedāvājumā piesaistītos līdzekļus. Kompānija fokusējas uz stratēģiskiem ieguldījumiem, lai paaugstinātu efektivitāti darbības tirgos - Baltijā, Ziemeļvalstīs un jaunākajā noieta tirgū ASV.

Obligāciju emisijā piesaistīto finansējumu "Storent" izmantos esošo obligāciju refinansēšanai 11,4 miljonu eiro apmērā. Savukārt atlikušo piesaistītā finansējuma daļu uzņēmums novirzīs tālākas izaugsmes plānu īstenošanai.

Kopumā apmaiņas piedāvājuma rezultātā obligāciju ar dzēšanas termiņu 2025. gada 21. decembrī atlikušais emisijas apjoms ir samazinājies līdz 8 220 900 eiro, savukārt obligāciju emisijas ar dzēšanas termiņu 2026. gada 21. septembrī - līdz 6 737 600 eiro.

Investoriem, kas piedalījās apmaiņas piedāvājumā, 10 darba dienu laikā no emisijas datuma tiks izmaksāta 1% apmaiņas prēmija kopā ar uzkrātajiem procentiem par apmainītajām obligācijām, savukārt investoriem, kas nepiedalījās apmaiņas piedāvājumā, obligācijas tiks atmaksātas to dzēšanas termiņā.

Pēc obligāciju emisijas datuma "Storent" iesniegs pieteikumu biržai "Nasdaq Riga" par obligāciju iekļaušanu un tirdzniecību regulētajā tirgū - Baltijas obligāciju sarakstā.

Emisijas galvenais organizētājs ir AS "Signet Bank" sadarbībā ar izplatīšanas partneriem AS "Redgate Capital" un "Artea bankas". Juridiskajos jautājumos "Storent" konsultē advokātu birojs "Cobalt".

Jau ziņots, ka uzņēmuma jaunais publiskais obligāciju piedāvājums līdz 18,5 miljonu eiro apmērā notika no 12. novembra līdz 2. decembrim.

Obligāciju programmas otrais laidiens tika īstenots saskaņā ar 2025. gada 2. aprīlī Latvijas Bankā apstiprināto pamatprospektu, ar 10% fiksētu gada procentu likmi un 3,5 gadu termiņu. Investoriem bija pieejamas 185 000 "Storent" obligācijas ar nominālvērtību 100 eiro.

Pēc darījuma ar ASV uzņēmumu "Connect Rentals" būtiski pieauga "Storent" pašu kapitāla vērtība - no 27,4 līdz 70,6 miljoniem eiro, un uzņēmuma vērtība - no 79,9 līdz 158,2 miljoniem eiro. Tuvāko divu gadu laikā "Storent" plāno sasniegt 100 miljonu eiro uzņēmuma pašu kapitāla vērtību un doties uz IPO.

"Storent" pagājušajā gadā strādāja ar 45,254 miljonu eiro auditēto apgrozījumu, kas bija par 6,1% vairāk nekā 2023. gadā, bet cieta 3,012 miljonu eiro zaudējumus pretstatā peļņai gadu iepriekš.

"Storent Holding" īpašnieki, pēc "Firmas.lv" datiem, divās vienādās daļās ir SIA "Supremo" un SIA "EEKI", savukārt "Supremo" vienīgais īpašnieks ir Andris Pavlovs, bet "EEKI" vienīgais īpašnieks - Erī Esta.