Biržā iekļaus "BluOr Bank" subordinētās obligācijas

Rīga, 3.okt., LETA. Šodien "BluOr Bank" subordinētās obligācijas tiks iekļautas regulētajā tirgū "Nasdaq Riga" Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā.

Jau ziņots, ka pieprasījums pēc "BluOr Bank" emitētajām subordinētajām obligācijām 2,6 reizes pārsniedzis piedāvājumu.

"BluOr Bank" subordinēto obligāciju pirmās kārtas publiskais piedāvājums, kas tika veikts nekonvertējamo nenodrošināto subordinēto obligāciju 30 miljonu eiro programmas ietvaros, noslēdzās piektdien, 27.septembrī.

Investoru pieprasījums 2,6 reizes pārsniedza sākotnējo piedāvājumu un sasniedza 26,19 miljonus eiro, tādēļ "BluOr Bank" izmantoja savas tiesības un nolēma palielināt emisijas apjomu līdz 20 miljoniem eiro, lai maksimāli apmierinātu investoru intereses un tuvākajos mēnešos neplānotu nākamo emisijas sēriju programmas ietvaros.

Pirmajā sērijā, saskaņā ar jauno obligāciju programmu, tiks emitētas kopumā 20 000 subordinētās obligācijas ar nominālvērtību 1000 eiro katra un fiksētu procentu likmi 10% gadā.

Obligāciju dzēšanas termiņš ir 10 gadi, taču "BluOr Bank", pēc Latvijas Bankas apstiprinājuma saņemšanas, ir tiesības dzēst obligācijas pirms termiņa, bet ne agrāk kā pēc pieciem gadiem pēc emisijas. 

Subordinētās obligācijas tika piedāvātas gan institucionālajiem, gan privātajiem investoriem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, kā arī profesionālajiem investoriem. Kopumā piedalījās 1011 investori, tai skaitā 71% no Igaunijas, 23% no Latvijas un 6% no Lietuvas. Investīciju apjoma ziņā Latvijas investori veido 72%. No kopējā pieteikumu skaita 96% bija līdz 100 000 eiro lieli.

"BluOr Bank" valde nolēma piešķirt subordinētās obligācijas, balstoties uz principu, ka visi viena investora parakstīšanās rīkojumi tiek apvienoti un visi parakstīšanās rīkojumi par 10 000 eiro tiek pieņemti pilnā apjomā. Tāpat obligācijas prioritāri pilnā apmērā tiks piešķirtas pašreizējiem "BluOr Bank" klientiem, darbiniekiem un akcionāriem. 

Pārējiem investoriem, kuru pieteikumu summa pārsniedza 10 000 eiro, obligācijas tiks piešķirtas 23-50% apmērā no pieteiktās summas. Obligāciju skaits ar decimāldaļām tiks noapaļots līdz tuvākajam veselajam skaitlim.

"BluOr Bank" izpilddirektors un valdes priekšsēdētājs Dmitrijs Latiševs norāda, ka emisijas rezultātā iegūtie līdzekļi ne tikai ļaus bankai saglabāt pašreizējo biznesa finansēšanas tempu Baltijas valstīs, bet arī ievērojami to palielināt.

Emisijas konsultants un vadošais partneris bija Igaunijas "LHV Pank".

Jau vēstīts, ka "BluOr Bank" peļņa pērn bija 12,566 miljoni eiro, kas ir par 20,1% vairāk nekā 2022.gadā.

Pēc aktīvu apmēra "BluOr Bank" 2023.gada beigās bija sestā lielākā banka Latvijā. Bankas vienīgais akcionārs ir Latvijas AS "BBG", kuras patiesie labuma guvēji, pēc "Firmas.lv" datiem, ir Aleksandrs un Sergejs Peškovi, Andrejs Kočetkovs un Oļegs Čepuļskis. "BluOr Bank" obligācijas iekļautas "Nasdaq Riga" parāda vērtspapīru sarakstā.