Sāks "Coffee Address Holding" obligāciju tirdzniecību "Nasdaq Riga" "First North" tirgū

Rīga, 15.febr., LETA. Šodien biržas "Nasdaq Riga" "First North" tirgū sāks pašapkalpošanās kafijas pakalpojumu sniedzēja Baltijas valstīs SIA "Coffee Address Holding" obligāciju tirdzniecību, teikts biržas paziņojumā.

"First North" tirgū tiks iekļautas 5000 obligācijas ar nominālvērtību 1000 eiro. Emisijas apjoms ir pieci miljoni eiro.

Obligāciju kupona fiksētā gada likme ir 9%. Obligāciju dzēšanas datums ir 2025.gada 30.jūnijs.

"Coffee Address Holding" sadarbībā ar "Signet Bank" pērn jūlijā realizēja nenodrošināto obligāciju emisiju piecu miljonu eiro apmērā.

Obligācijas tika piedāvātas investoriem slēgta piedāvājuma veidā, un tās bija plānots iekļaut biržas "Nasdaq" alternatīvajā tirgū "First North" 12 mēnešu laikā.

Obligāciju emisijā piesaistītos līdzekļus "Coffee Address Holding" plāno novirzīt esošo saistību refinansēšanai, tādējādi optimizējot grupas kopējo saistību struktūru, lai turpinātu attīstības stratēģiju.

Pieprasījums pēc obligācijām pārsniedza piedāvājumu. Obligāciju piedāvājumā piedalījās 22 Baltijas privātie un institucionālie investori. Pieprasījums no institucionālajiem investoriem, galvenokārt ieguldījumu fondiem, veidoja apmēram pusi no kopējā pieprasījuma pēc obligācijām, bet otru pusi veidoja privātie investori.

"Coffee Address Holding" piedāvā pašapkalpošanās "premium" klases kafijas un ātrās ēdināšanas risinājumus. Grupas trīs galvenie darbības segmenti ir tirdzniecības automāti, pārstāvot tādus zīmolus kā "Lavazza" un "Coffee Address", kafija līdzņemšanai sadarbībā ar teju visām lielākajām Baltijas degvielas uzpildes stacijām un kafijas nodrošināšana birojos. Grupa apkalpo 5000 klientu.

"Coffee Address Holding" 2021.gadā strādāja ar 641 908 eiro apgrozījumu un guva 379 818 eiro peļņu.

"Coffee Address Holding" reģistrēta 2017.gadā, un tās pamatkapitāls ir 6 086 215 eiro. "Coffee Address Holding" īpašnieki ir Luksemburgas "BaltCap Private Equity Fund II SCSp" (80,47% ) un Luksemburgas "BaltCap Private Equity Fund II Co-Investment SCSp" (19,53%), liecina "Firmas.lv" informācija.