"DelfinGroup" sāks akciju sākotnējo publisko piedāvājumu biržā "Nasdaq Riga"

Rīga, 28.sept., LETA. Nebanku kreditētājs AS "DelfinGroup" šodien sāks akciju sākotnējo publisko piedāvājumu (IPO) biržā "Nasdaq Riga", teikts uzņēmuma paziņojumā biržai.

Tāpat uzņēmums šodien rīkos virtuālo konferenci par IPO. Vebinārs notiks plkst.11 angļu valodā un plkst.13 latviešu valodā. Virtuālo konferenci vadīs un uz dalībnieku jautājumiem atbildēs "DelfinGroup" valdes priekšsēdētājs Didzis Ādmīdiņš un valdes loceklis Kristaps Bergmanis.

Pieteikties uzņēmuma IPO akcijām būs iespējams līdz 11.oktobrim. Privātajiem investoriem un institucionālajiem investoriem būs iespēja parakstīties kopā uz 7,3 miljoniem jaunām uzņēmuma akcijām.

Uzņēmumam ir opcija palielināt kopējo akciju piedāvājumu vēl par 1,095 miljoniem akciju, tādējādi kopējam emitējamam akciju skaitam publiskajā piedāvājumā sasniedzot 8,395 miljonus akciju. Vienas akcijas cena ir 1,52 eiro. Minimālais akciju parakstīšanās apjoms vienam investoram ir viena akcija.

IPO varēs piedalīties jebkurš privātais investors no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas un institucionālie investori no Latvijas un atsevišķi izvēlētām Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīm, kā arī citi institucionālie investori saskaņā ar akciju IPO prospektu.

Ņemot vērā "DelfinGroup" mērķi piesaistīt pēc iespējas plašāku investoru loku, būtiska akciju daļa jau sākotnēji tiks rezervēta tieši privātajiem investoriem - katram investoram ir paredzēts piešķirt iespēju iegādāties līdz 1000 akcijām, bet, parakstoties pirmajās četrās dienās, katram investoram garantēti tiks piešķirta iespēja iegādāties vēl papildus 500 akcijas (katru par 1,52 eiro). Tādējādi katram investoram Baltijas valstīs tiks nodrošināta iespēja parakstīties uz akcijām vismaz par 760 līdz 2280 eiro. Visi interesenti varēs pieteikties arī lielākam akciju skaitam.

Sākotnēji piesakoties lielākam akciju skaitam, pēc akciju sadales (alokācijas) palielinās iespēja saņemt lielāku kopējo akciju skaitu, jo, ja kopējais pieprasījums parakstīšanās periodā pārsniegs IPO akciju skaitu, katrs privātais investors saņems tikai daļu (proporciju) no pieprasītā akciju skaita.

IPO rezultātā "DelfinGroup" plāno piesaistīt jaunu kapitālu līdz 12,76 miljoni eiro, ko plānots investēt uzņēmuma tālākā izaugsmē, kā arī lai samazinātu uzņēmuma finansējuma izmaksas.

IPO procesā neviens no pašreizējiem "DelfinGroup" akcionāriem savas akcijas nepārdos.

"DelfinGroup" valdes priekšsēdētājs Ādmīdiņš paziņojumā biržai norāda, ka kopš 2010.gada katru gadu "DelfinGroup" strādā ar peļņu, regulāri maksājot dividendes saviem akcionāriem. Uzņēmuma dividenžu politika paredz ceturkšņa dividenžu izmaksu līdz 50% no ceturkšņa peļņas, kā arī papildus tam - gada dividendes.

"DelfinGroup" šī gada vasarā publicēja uzņēmuma ilgtermiņa finanšu mērķus 2024.gadam. Līdz 2024.gada beigām uzņēmums plāno dubultot konsolidēto neto kredītportfeli, tam pārsniedzot 70 miljonus eiro. Pakāpeniski kāpinot rentabilitāti, uzņēmums 2024.gadā plāno sasniegt 17,6 miljonu eiro EBITDA, kā arī 12,9 miljonu eiro peļņu pirms nodokļiem.

Parakstīšanās uz akcijām tiks sākta vienlaicīgi visās trīs Baltijas valstīs 28.septembrī plkst.10 pēc Rīgas laika. Tā noslēgsies 11.oktobrī plkst.15.30. Līdz 12.oktobra plkst.16 tiks paziņots par akciju emisijas rezultātiem.

"DelfinGroup" ir iesniedzis pieteikumu akciju kotācijai "Nasdaq Riga" Baltijas Oficiālajā sarakstā, tādējādi uzņēmums būs viens no četriem Latvijas un 33 Baltijas uzņēmumiem, kura akcijas tiks tirgotas šajā sarakstā. 

"DelfinGroup" IPO procesa finanšu konsultanti ir LHV banka un zvērinātu advokātu birojs "Eversheds Sutherland Bitāns". "DelfinGroup" ir arī noslēdzis līgumu ar LHV Bank par akciju likviditātes nodrošināšanu.

Lai īstenotu "DelfinGroup" plānoto IPO, akcionāru sapulcē tika pieņemti lēmumi par pamatkapitāla palielināšanu par 839 500 eiro, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu, statūtu grozījumiem, "DelfinGroup" jauno emitēto akciju publiskā piedāvājuma veikšanu un akciju iekļaušanu "Nasdaq Riga" biržas regulētajā tirgū, kā arī par "DelfinGroup" IPO prospekta apstiprināšanu.

Vienlaikus kompānijas akcionāri apstiprināja iespēju šogad emitēt jaunas obligācijas līdz 10 miljoniem eiro, jo rudenī tiks dzēstas 2016.gadā emitētās obligācijas.

Šobrīd uzņēmuma pamatkapitālu veido 40 miljoni akciju 0,1 eiro nominālvērtībā.

Jau ziņots, ka "DelfinGroup" koncerna apgrozījums 2020.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pieauga par 9%, sasniedzot 23,7 miljonus eiro, vienlaikus koncerna peļņa pieauga par 11,4% un bija 3,9 miljoni eiro.

Kompānija "DelfinGroup" reģistrēta 2009.gadā. Līdz 2012.gada jūnija beigām kompānija strādāja ar nosaukumu "Lombards24.lv", bet tad mainīja nosaukumu uz "ExpressCredit". Savukārt par "DelfinGroup" kompānija pārtapa 2020.gada februāra sākumā.

Uzņēmuma lielākais akcionārs ar 65,18% akciju ir "L24 Finance", kuras patiesie labuma guvēji ir Aigars un Linda Kesenfeldi, bet kopumā 31,32% akciju pieder Agra Evertovska uzņēmumiem SIA "EC finance" un SIA "AE Consulting", liecina informācija uzņēmuma pārskatā un "firmas.lv".

Uzņēmums strādā ar zīmoliem "Banknote" un "Vizia". Šā gada 30. jūnijā "DelfinGroup" kompānijām bija 92 filiāles 38 Latvijas pilsētās.

Šobrīd "DelfinGroup" obligācijas kotē "Nasdaq Riga" alternatīvajā tirgū "First North".