"Grenardi Group" izsludinājusi subordinēto obligāciju piedāvājumu līdz septiņu miljonu eiro apmērā

Rīga, 13. maijs, LETA. Pulksteņu un juvelierizstrādājumu mazumtirgotājs AS "Grenardi Group" izsludinājis subordinēto obligāciju piedāvājumu līdz septiņu miljonu eiro apmērā, teikts kompānijas paziņojumā biržai "Nasdaq Riga".

Vienas obligācijas nominālvērtība ir 100 eiro, bet fiksētā gada procentu likme ir 10%. Obligāciju dzēšanas termiņš ir 2030. gada 28. maijs.

Pieteikties obligācijām investori aicināti līdz 26. maijam. Obligācijas pieejamas gan privātajiem, gan institucionālajiem investoriem Latvijā, Igaunijā un Lietuvā.

"Grenardi Group" obligāciju programmas ietvaros emitēto pirmā laidiena nodrošināto obligāciju turētājiem tiek piedāvāta iespēja apmainīt esošās obligācijas pret jaunajām subordinētajām obligācijām.

Emisijas galvenais mērķis ir daļēji refinansēt esošās pirmā laidiena nodrošinātās obligācijas, izmantojot apmaiņas piedāvājumu, kā arī refinansēt esošās subordinētās obligācijas.

"Šī obligāciju emisija iezīmē nākamo grupas izaugsmes posmu, nodrošinot esošo obligāciju veiksmīgu refinansēšanu un mūsu ilgtermiņa stratēģijas mērķtiecīgu īstenošanu," norāda "Grenardi Group" valdes priekšsēdētājs Ainārs Spriņģis.

"Grenardi Group" plāno 12 mēnešu laikā pēc obligāciju emisijas pieteikt to iekļaušanu "Nasdaq Baltic" alternatīvajā tirgū "First North".

Obligāciju emisiju organizē "Signet Bank", savukārt juridiskais konsultants ir "Eversheds Sutherland Bitāns".

Jau ziņots, ka "Grenardi Group" koncerna apgrozījums pērn bija 30,504 miljoni eiro, kas ir par 26,8% vairāk nekā gadu iepriekš, bet koncerna peļņa samazinājās par 40,4% un bija 707 861 eiro.

"Grenardi Group" reģistrēta 2020. gadā, un tās pamatkapitāls ir 9 434 286 eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. Kompānijas lielākie īpašnieki ir SIA "A.S. Capital" (41,34%), kas pieder Spriņģim, un Lindas Kesenfeldes SIA "Curiosity Capital" (21,47%). "Grenardi Group" obligācijas ir iekļautas biržas "Nasdaq Riga" parāda vērtspapīru sarakstā.