"Eleving Group" obligāciju emisijā plāno piesaistīt līdz 250 miljoniem eiro

Rīga, 29.sept., LETA. Nebanku kreditētājs "Eleving Group" nodrošināto obligāciju emisijā plāno piesaistīt līdz 250 miljoniem eiro, aģentūru LETA informēja "Eleving Group".

No pirmdienas līdz 15.oktobrim "Eleving Group" esošie obligāciju turētāji varēs apmainīt savas obligācijas pret jaunajām, savukārt no 6.oktobra līdz 17.oktobrim norisināsies publiskais piedāvājums, kura laikā investori no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Vācijas un Luksemburgas varēs pieteikties uzņēmuma jaunajām obligācijām.

Gan apmaiņas, gan publiskajā piedāvājumā vienas obligācijas nominālvērtība noteikta 1000 eiro. Obligāciju dzēšanas termiņš ir pieci gadi no emisijas datuma, savukārt gada procentu likme šīm obligācijām būs vismaz 9,5%. Galīgā likme tiks noteikta un paziņota 17.oktobrī.

Ar šo emisiju uzņēmums plāno refinansēt 150 miljonu eiro apmērā esošās obligācijas, kā arī piesaistīt līdz 100 miljoniem eiro papildu kapitāla uzņēmuma turpmākajai izaugsmei.

Paredzams, ka jaunās obligācijas tirdzniecībai Frankfurtes biržas regulētā tirgū un "Nasdaq Riga" Baltijas regulētā tirgū tiks iekļautas līdz šā gada 24.oktobrim.

Jau ziņots, ka "Eleving Group" apgrozījums pagājušajā gadā bija 216,6 miljoni eiro, kas ir par 14,6% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas peļņa pieauga par 20,8% un sasniedza 29,6 miljonus eiro. Kompānijas aizdevumu neto portfelis palielinājās par 16% - līdz 371,6 miljoniem eiro.

"Eleving Group", kas 2012.gadā tika dibināts ar "Mogo Finance" nosaukumu, šobrīd strādā 16 pasaules tirgos, piedāvājot finanšu pakalpojumus mobilitātes un patēriņa segmentos. Grupā ietilpst transportlīdzekļu finansēšanas segmenta zīmoli "Mogo", "Primero", "Renti" un "OX Drive", kā arī patēriņa finansēšanas zīmoli "Kredo", "Sebo", "Tigo" un "Express Credit".

Pēc nosaukuma maiņas "Mogo" zīmols tika saglabāts kā produktu zīmols gan Latvijā, gan arī ir pārstāvēts visos transportlīdzekļu finansēšanas tirgos "Eleving Group" produktu portfelī. Grupas galvenā mītne ir Latvijā. "Eleving Group" veic saimniecisko darbību Baltijā un Eiropā, Kaukāza un Centrālāzijas reģionos, kā arī Austrumāfrikā.

Kompānija "Mogo" reģistrēta 2012.gadā, un tās pamatkapitāls ir pieci miljoni eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. Kompānijas patiesais labuma guvējs ir Aigars Kesenfelds. "Mogo" Latvijā piedāvā līzinga, atgriezeniskā līzinga un auto nomas pakalpojumus.