"Eleving Group" sāks akciju sākotnējo publisko piedāvājumu

Rīga, 23.sept., LETA. Nebanku kreditētājs "Eleving Group" šodien sāks akciju sākotnējo publisko piedāvājumu (IPO) Baltijā un Vācijā, teikts kompānijas paziņojumā biržai "Nasdaq Riga".

IPO laikā "Eleving Group" piedāvās iespēju parakstīties uz līdz pat 24,5 miljoniem parasto akciju jeb 20,7% no "Eleving Group" akcijām, kuru cena ir noteikta robežās no 1,6 eiro līdz 1,85 eiro par vienu vienību. Vienas akcijas gala cena tiks precizēta pēc publiskā piedāvājuma beigām.

Kompānijas mērķis, emitējot jaunās akcijas turpmākai uzņēmējdarbības attīstībai, ir piesaistīt kapitālu apmērā līdz 30 miljoniem eiro, saglabājot iespēju palielināt piedāvājumu par 10 miljoniem eiro, sastāvošu no esošajām akcijām. Piedāvātā vienas akcijas cenas amplitūda paredz "Eleving Group" kapitalizāciju (vērtību) pirms jauno akciju emisijas amplitūdā no 160 līdz 185 miljonim eiro.

Parakstīties uz "Eleving Group" akcijām varēs privātie investori no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un Vācijas publiskā piedāvājuma ceļā, izvietojot akciju parakstīšanās rīkojumu savas bankas investīciju sadaļā vai, izmantojot bankas brokera pakalpojumus. Tāpat piedāvājums privātā ceļā būs pieejams kvalificētiem institucionālajiem investoriem no Eiropas.

Saskaņā ar IPO prospektu, neto ienākumi no akciju emisijas tiks izmantoti, lai paplašinātu uzņēmējdarbību, ieviešot jaunas koncepcijas produktus, atverot jaunus tirgus, kā arī nostiprinot pozīcijas esošajos tirgos. 

Vidējā termiņā "Eleving Group" ir iecerējis gandrīz dubultot biznesa apjomu. Īstermiņā daļu no emisijas neto ieņēmumiem plānots novirzīt esošo parādsaistību dzēšanai, lai samazinātu "Eleving Group" finansēšanas izmaksas, kā arī citiem korporatīviem mērķiem.

IPO rezultātā akcijas plānots kotēt "Nasdaq Riga" oficiālajā sarakstā. IPO ilgs līdz 8.oktobrim.

"Eleving Group" ir iecēlusi "LHV Pank" par galveno IPO organizētāju, savukārt "Signet Bank", "Auerbach Grayson & Co" un "M.M. Warburg & Co" iecelti par emisijas līdzorganizētājiem. Pie IPO realizācijas strādās arī virkne pārdošanas aģentu no Eiropas un ASV, tikmēr "Aalto Capital" nodrošinās "Eleving Group" un tās akcionāru finanšu konsultēšanu.

"Eleving Group" izpilddirektors Modests Sudņus informē, ka uzņēmums vairāk nekā desmit gadu laikā emitējis obligācijas aptuveni 400 miljonu eiro apmērā.

Sudņus pauž pārliecību, ka ar šo IPO tiks veicināta Baltijas kapitāla tirgus attīstība un dinamika, kā arī ielikts stiprāks pamats turpmākai "Eleving Group" biznesa izaugsmei.

Pēc IPO uzņēmums plāno akcionāriem izmaksāt dividendes reizi pusgadā. Lai akcionāriem tās tiktu izmaksātas ar mērķa izmaksas koeficientu 50% apmērā no peļņas, pašu kapitāla īpatsvaram (pēc dividendēm) jāpārsniedz 20%.

Jau ziņots, ka "Eleving Group" koncerna apgrozījums pagājušajā gadā bija 191,1 miljons eiro, kas ir par 8,9% vairāk nekā 2022.gadā, savukārt koncerna peļņa pieaugusi par 69,6%, sasniedzot 23,4 miljonus eiro.

"Eleving Group", kas 2012.gadā tika dibināts ar "Mogo Finance" nosaukumu, šobrīd strādā 16 pasaules tirgos, piedāvājot finanšu pakalpojumus mobilitātes un patēriņa segmentos. Grupā ietilpst transportlīdzekļu finansēšanas segmenta zīmoli "Mogo", "Primero", "Renti" un "OX Drive", kā arī patēriņa finansēšanas zīmoli "Kredo", "Sebo", "Tigo" un "Express Credit". Grupas kopējais izsniegto aizdevumu apmērs ir aptuveni 1,5 miljardi eiro. Pašlaik 55% grupas portfeļa ir izvietoti Eiropā, 32% - Āfrikā un 13% - pārējā pasaulē.

Pēc nosaukuma maiņas "Mogo" zīmols tika saglabāts kā produktu zīmols gan Latvijā, gan arī ir pārstāvēts visos transportlīdzekļu finansēšanas tirgos "Eleving Group" produktu portfelī. Grupas galvenā mītne ir Latvijā. "Eleving Group" veic saimniecisko darbību Baltijā un Eiropā, Kaukāza un Centrālāzijas reģionos, kā arī Austrumāfrikā.

Kompānija "Mogo" reģistrēta 2012.gadā, un tās pamatkapitāls ir pieci miljoni eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. Kompānijas patiesais labuma guvējs ir Aigars Kesenfelds. "Mogo" Latvijā piedāvā līzinga, atgriezeniskā līzinga un auto nomas pakalpojumus.