"Grenardi Group" obligācijas trešdien iekļaus biržā

Rīga, 7.maijs, LETA. Juvelierizstrādājumu mazumtirdzniecības tīkla AS "Grenardi Group" obligācijas trešdien, 8.maijā, sāks kotēt biržas "Nasdaq Riga" Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā, teikts biržas paziņojumā. 

Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā tiks iekļautas 120 000 obligācijas ar nominālvērtību 100 eiro. Obligāciju fiksētā kupona gada likme ir 10%, bet obligāciju dzēšanas datums ir 2027.gada 16.aprīlis.

Jau ziņots, ka "Grenardi Group" obligāciju publiskajā piedāvājumā pieprasījums pēc obligācijām par 75% pārsniedzis piedāvājumu un "Grenardi Group" publiskā obligāciju piedāvājuma laikā ir piesaistījis finansējumu 12 miljonu eiro apmērā.

Kopējais pieprasījums pēc obligācijām bija 21 miljons eiro no vairāk nekā 1300 investoriem, kas sākotnējo obligāciju piedāvājumu 12 miljonu eiro apmērā pārsniedza par 75%. Latvijas investori veidoja 85% no kopējā pieprasījuma, Igaunijas investori - 12%, savukārt Lietuvas - 3%.

Ievērojamā pieprasījuma dēļ obligācijas tika sadalītas investoriem, ievērojot šādus galvenos principus - visi esošie obligāciju turētāji, kuri piedalījās apmaiņas piedāvājumā, saņēma pilnu alokāciju, ievērojot apmaiņas attiecību. Emitents nolēma piešķirt katram investoram minimālo summu, lai varētu pretendēt uz katru attiecīgo investoru lojalitātes programmas grupu (attiecīgi 500 eiro, 10 000 eiro un 50 000 eiro). Atlikušo obligāciju pasūtījumu daļu "Grenardi Group" piešķīra ar mērķi izveidot stabilu, diversificētu un uzticamu investoru bāzi.

Investori, kuri ieguldījuši vismaz 500 eiro, viena mēneša laikā no emisijas datuma ir aicināti pieteikties "Grenardi Group" investoru lojalitātes programmai.

Obligāciju emisijā piesaistītos līdzekļus paredzēts izmantot uzņēmuma esošo obligāciju refinansēšanai, kā arī turpmākai izaugsmes finansēšanai - veikalu tīkla un sortimenta paplašināšanai un iegādes darījumu finansēšanai. 

Obligāciju emisijas organizētājs ir AS "Signet Bank", savukārt juridiskās konsultācijas sniedz advokātu birojs "Eversheds Sutherland Bitāns".

Tāpat ziņots, ka ar obligāciju emisiju "Grenardi Group" plānoja piesaistīt līdz 12 miljoniem eiro. Kopumā ar sekojošām obligāciju emisijām plānots piesaistīt līdz 17 miljoniem eiro.

Tāpat obligācijas tiks nodrošinātas ar "Grenardi Group" meitassabiedrību aktīviem, kurus galvenokārt veido augstas likviditātes zelta rotaslietas.

Patlaban Baltijas valstīs ir 82 grupas veikali, no kuriem 11 atvērti 2023.gadā. No tiem 75 ir "Given" un septiņi "Grenardi" zīmola veikali.

Pēc "Firmas.lv" datiem, "Grenardi Group" konsolidētais apgrozījums 2022.gadā bija 12,837 miljoni eiro, vienlaikus grupas peļņa bija 13 478 eiro.

"Grenardi Group" reģistrēta 2022.gadā, un tās pamatkapitāls ir 7 200 001 eiro. Lielākie kompānijas īpašnieki ir SIA "A.S. Capital" (45%), kas pieder Aināram Spriņģim, un Lindas Kesenfeldes SIA "Curiosity Capital" (19,25%).