"Eleving Group" rīkos tikšanās ar investoriem par potenciālu obligāciju emisiju

Rīga, 29.sept., LETA. Nebanku kreditētājs "Eleving Group" rīkos tikšanās ar potenciālajiem parāda vērtspapīru investoriem, kam var sekot obligāciju piedāvājums ar iespējamo obligāciju emisiju par 100 miljoniem eiro, teikts uzņēmuma paziņojumā biržai "Nasdaq Riga".

"Eleving Group" ir iecēlusi "Oppenheimer & Co. Inc." par obligāciju emisijas organizētāju un AS "Signet Bank" par pārdošanas līdzorganizētāju ar mērķi no 29.septembra organizēt tikšanās ar potenciālajiem parāda vērtspapīru investoriem.

Jauna augstākā ranga nodrošināto obligāciju emisija ar sagaidāmo "Fitch" reitingu "B-" sekos atbilstoši tajā brīdī esošajiem apstākļiem kapitāla tirgos. Saņemtais finansējums tiks izmantots esošo parādsaistību refinansēšanai, ieskaitot "Eleving Group" 100 miljonu eiro 9,5% 2022.gada obligācijas, kā arī vispārējiem korporatīviem mērķiem.

Papildus "Eleving Group" izsaka atpirkšanas paziņojumu ar nosacījumu 100 miljonu eiro 9,5% 2022.gada obligāciju turētājiem.

Obligāciju turētājiem tiks izmaksāta atpirkšanas summa par katru obligāciju (102,375% no obligāciju nominālvērtības) kopā ar uzkrātajiem, bet nesamaksātajiem procentiem.

"Eleving Group" pienākums atpirkt kādu no obligācijām ir atkarīgs no tā, vai būs veiksmīgi pabeigta jaunā augstākā līmeņa nodrošināto garantēto obligāciju emisija un izpildīti priekšnosacījumi neto ieņēmumu izmaksai no šādas jaunu obligāciju emisijas.

Jau ziņots, ka nebanku kreditētāja "Eleving Group" (iepriekš - "Mogo Finance") neto peļņa pirmajā pusgadā sasniedza 7,6 miljonus eiro, kas ir 25,3 reizes vairāk, salīdzinot ar 0,3 miljoniem eiro 2020.gada pirmajā pusgadā.

Finanšu tehnoloģiju grupa "Mogo Finance", kurā ietilpst arī Latvijas AS "Mogo", 2021.gada maijā mainīja nosaukumu uz "Eleving Group". "Mogo" zīmols tiek saglabāts kā produktu zīmols gan Latvijā, gan arī būs pārstāvēts visos transportlīdzekļu finansēšanas tirgos "Eleving Group" produktu portfelī.

"Eleving Group" šobrīd darbojas 14 pasaules valstīs. Grupas galvenā mītne ir Latvijā.

Kompānija "Mogo" reģistrēta 2012.gadā, un tās pamatkapitāls ir pieci miljoni eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. Kompānijas patiesais labuma guvējs ir Aigars Kesenfelds. "Mogo" Latvijā piedāvā līzinga, atgriezeniskā līzinga un auto nomas pakalpojumus.